财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上(shàng)一(先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别yī)轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升(sh先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别ēng)，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入(rù)先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别带来(lái)的(de)拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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