兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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