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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉(chén)、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快(kuài)速发展带(dài)来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际(jì)交(jiāo)易价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围)游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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