昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可(kě)自由支配开支(zhī)方(fāng)面的(de)分(fēn)歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达(dá)成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的(de)任务是监控市场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确(què)保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全(quán)押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息(xī)25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美(měi)油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产(chǎn)极(jí)度复杂的(de)人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的(de)芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价(jià)创(chuàng)近半(bàn)年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创下近(jìn)半(bàn)年或(huò)半(bàn)年(nián)多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能排102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的社(shè)融(róng)和固定资(zī)产投资等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也(yě)并无利多(duō)因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初(chū)以(yǐ)来市场对(duì)下(xià)游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产不(bù)充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下(xià)滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿(kuàng)发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈(kuì)还(hái)在持续(xù)，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善(shàn)市(shì)场对于后(hòu)期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的(de)负(fù)向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利(lì)于(yú)行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来(lái)自(zì)政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减速度(dù)加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观(guān)，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年(nián)4月(yuè)中旬(xún)之前的(de)偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹(dàn)依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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