兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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