因市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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