财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎn太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋g)商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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