本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适当关注一(yī)下(xià)，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自(zì)营(yíng)销售于一(yī)体(tǐ)的创新(xīn)家(jiā)电(diàn)品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速(sù)成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群和(hé)经营(yíng)模式，形(xíng)成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带(dài)货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自(zì)主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专(zhuān)业的信息技(jì)术服务(wù)商，通过(guò)自主开发(fā)技术平(píng)台及搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利率更低(dī)的车主信息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到(dào)哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分(fēn)为(wèi)止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业务(wù)的独立性、与(yǔ)达安基因(yīn)业务(wù)的关(guān)联性(xìng)及为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决(jué)定专(zhuān)注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面(miàn)对竞争和集采，公(gōng)司产品价格(gé)不断下(xià)滑(huá)，不过由于(yú)体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人(rén)就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领先的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设(shè)备公司，自成立以来始终专注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等(děng)产品，已(yǐ)应用于(yú)国(guó)内(nèi)28nm及(jí)以上制程(chéng)的集成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场规模达(dá)到(dào)了21亿美元(yuán)，市场基(jī)本被国际巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入增速(sù)很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且存(cún)货越来(lái)越多(duō)，短期看半导体(tǐ)行业周期向下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三(sān)明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用(yòng)的高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的(de)业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公(gōng)司(sī)，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不(bù)关(guān)注(zhù)了(le)。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹(dàn)簧行平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思业40余(yú)年(nián)，是国(guó)家(jiā)级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高的弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧(huáng)行业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不(bù)是(shì)很乐观，就(jiù)是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交(jiāo)互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主要产(chǎn)品(pǐn)分(fēn)为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交互平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院(yuàn)的(de)门诊和(hé)病房(fáng)交互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的(de)软硬件(jiàn)行(xíng)业(yè)，公司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能(néng)模(mó)拟及(jí)数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居(jū)等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度(dù)下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对(duì)竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天(tiān)科技(jì)集(jí)团(tuán)直(zhí)接(jiē)控股的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实(shí)际控(kòng)制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云(yún)服(fú)务(wù)、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营(yíng)业(yè)务，是我国(guó)航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本(běn)没有，完全(quán)依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪(làng)费精力了。

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