财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值(zh德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么í)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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