财联社5月5日讯（记(jì)者封其(qí)娟）五一(yī)劳动节后(hòu)的首个交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银行板(bǎn)块火热行情的催(cuī)化下(xià)，“中字头”众多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着(zhe)上市银行一季报(bào)披(pī)露拉下帷(wéi)幕，经营数据和基(jī)金重仓已经悉数披露。当(dāng)行情出现异动，明星基金经理的重(zhòng)仓情况更为(wèi)引人关(guān)注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚(chéng)重仓持有了工商(shāng)银行、建设银(yín)行、农业银行(xíng)3家国有上市大(dà)行(xíng)以及招商银行。这一阶段(duàn)，重仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰资管，由姜诚在管的4只产品(pǐn)重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持(chí)股数量(liàng)，成为重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产品。工(gōng)商银行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了(le)建设(shè)银行、农业(yè)银行。同时(shí)，建信基金(jīn)周智硕去年(nián)四季度新发产品在今年一季度(dù)也重仓了工(gōng)商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在管基金十(shí)大重仓(cāng)股中，工(gōng)商银行(xíng)、招商银行(xíng)赫然在列。被(bèi)誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商银行1.15亿(yì)股(gǔ)，是重仓该股最(zuì)多的单只产(chǎn)品(pǐn)；此(cǐ)外(wài)，还(hái)有张清华(huá)旗(qí)下多只产(chǎn)品也(yě)重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农(nóng)商(shāng)行的丘栋荣(róng)，一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了苏农银行、常熟银(yín)行。一季度末数据显示(shì)，苏农银行前十(shí)大流通(tōng)股动(dòng)中，丘栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗(qí)下中庚价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一(yī)年3只产品均有减持苏农银行(xíng)，共(gòng)计减(jiǎn)持(chí)1862.45万股(gǔ)；经(jīng)一季度大(dà)手笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟(shú)银(yín)行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金的身影。而此前多个(gè)季度，中庚基金(jīn)持股数(shù)量在一众重仓该(gāi)股(gǔ)的(de)基金公司中(zhōng)，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银行也在一(yī)季度被(bèi)朱少醒旗下(xià)富(fù)国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A、陈一(yī)峰在(zài)管的安信(xìn)价(jià)值精选(xuǎn)以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号粉丝，还(hái)重(zhòng)仓建行农行

　　wind数(shù)据显示，截至一季度(dù)末，58家公募(mù)基金及券(quàn)商(shāng)资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年(nián)四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持(chí)超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的58家机(jī)构中(zhōng)，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光证资管、银河金汇(huì)3家券商资管。这其(qí)中(zhōng)，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多(duō)的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重(zhòng)仓工商银行，共(gòng)计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单(dān)只基金产品。去年年末，在持(chí)仓工(gōng)商银行483只产品中，中(zhōng)泰星元价值优(yōu)选A以(yǐ)1.05的持股数量成为(wèi)持(chí)仓工商银行最(zuì)多的(de)主动管理产(chǎn)品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓(cāng)股(gǔ)中均有工(gōng)商银行。

　　天天基(jī)金网最新数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选A今(jīn)年(nián)以来的收益率(lǜ)为1.18％，在(zài)2256只同类(lèi)产品排在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据(jù)一季(jì)报，工(gōng)商银行、招商银行(xíng)分别为(wèi)在姜诚(chéng)在管产品第三(sān)、第八十大重仓股。过去的一季度，工商银行(xíng)股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发股(gǔ)份、海螺(luó)水泥(ní)等地(dì)产产业链企业以及农药(yào)化工企业(yè)华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体而(ér)言，姜诚在管产(chǎn)品前(qián)三大重仓行(xíng)业依次为制造业(一方水等于多少升，一方水等于多少升水yè)、金(jīn)融业(yè)以及批发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生(shēng)代(dài)“黑马(mǎ)”的(de)周智硕(shuò)建(jiàn)信智远先锋A一季(jì)度增(zēng)持工商银(yín)行(xíng)1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银行成为该产品的第二大重仓股(gǔ)。

　　建(jiàn)信智远先锋A成立于(yú)2022年10月，季末总(zǒng)规模为5.19亿元(yuán)。去年(nián)年报显示(shì)，该产品(pǐn)尚未持有工(gōng)商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中，排(pái)在第2394位，排(pái)名(míng)位于中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周智硕(shuò)指出(chū)，建信智(zhì)远先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收益(yì)比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投(tóu)资，重点投(tóu)资了电子、煤炭(tàn)、医药、银(yín)行、化工、有色、汽车、电力设(shè)备(bèi)及新能源等行业的企业。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，截(jié)至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前十(shí)大(dà)重仓股中(zhōng)并无(wú)银(yín)行个股，主要重仓了兖矿能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司(sī)、中瓷电(diàn)子、三安光(guāng)电等半(bàn)导体材料公(gōng)司以及南都电源(yuán)、TCL中环等新(xīn)能(néng)源产(chǎn)业(yè)链(liàn)公(gōng)司(sī)。

　　工商(shāng)银行(xíng)之外，姜诚旗(qí)下中泰兴为价(jià)值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产品(pǐn)分别(bié)持有建设(shè)银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储(chǔ)银行(xíng)，以(yǐ)2993.31万股的持(chí)股数量，在一众(zhòng)重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金产品中(zhōng)排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商(shāng)行、张坤、张清华重(zhòng)仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季(jì)度起，中庚(gēng)基金至今已(yǐ)连续(xù)4个(gè)季度(dù)减持(chí)苏(sū)农(nóng)银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今(jīn)年一(yī)季度末，中庚基金共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即(jí)使较上一季度(dù)减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行(xíng)的4家基金(jīn)公司中，中庚基(jī)金(jīn)持股数量仍为最(zuì)多。

　　较(jiào)上一季度(dù)，苏(sū)农银行前十大流通(tōng)股东(dōng)一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)品质一年持有分(fēn)别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持(chí)，这(zhè)3只产品分别为苏农银行(xíng)第三、第七、第十大(dà)流通股东；持(chí)股保(bǎo)持不变的中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置，则为苏农银(yín)行的(de)第八大(dà)流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵(líng)动灵活(huó)配置以1612.26万(wàn)股(gǔ)跻(jī)身苏(sū)农银行(xíng)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)行列后，便不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流通股东以来(lái)，中庚价值(zhí)领航、中庚价值品质一年(nián)于今年一季度首(shǒu)度减持苏(sū)农银行；同(tóng)在一季(jì)度(dù)减持外(wài)，中庚小盘(pán)价值已在2022年(nián)一至三(sān)季度连续(xù)减持(chí)苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基金的(de)身影。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基金(jīn)公司中，排在首位(wèi)。仅从(cóng)重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开始减持常(cháng)熟(shú)银行(xíng)。去年四(sì)季度，该(gāi)基金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季(jì)度，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持(chí)常一方水等于多少升，一方水等于多少升水熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一季度末仍持有常熟(shú)银行4294.16万股，位(wèi)居该(gāi)公(gōng)司第八大流通股(gǔ)东(dōng)。同(tóng)期(qī)，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十大流通股东(dōng)行列；在去年(nián)四季度，这2只产(chǎn)品已分别减(jiǎn)持了常熟(shú)银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾(céng)连续多个(gè)季度增持过常熟(shú)银(yín)行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为(wèi)“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得到了诸(zhū)多(duō)明星基金经理的青睐。截(jié)至一季(jì)度(dù)末，在(zài)一众重仓(cāng)宁波银(yín)行(xíng)的基(jī)金产品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选(xuǎn)A分别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第(dì)一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行的，还包括陈一峰在管的(de)安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞(ruì)信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之王”招商银行最多的是(shì)易方达基(jī)金，与此同(tóng)时，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精选是重(zhòng)仓(cāng)招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行较(jiào)多的(de)产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下易(yì)方达(dá)优质企(qǐ)业三(sān)年持有、以及张清华在管的易方达裕丰回报A、易(yì)方达丰和A、易方达安心回报A、易方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A等(děng)产品、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关注优(yōu)质(zhì)城商行，辅以优质农商行

　　据海通国际林(lín)加力团队5月4日(rì)最新研报，银行业一季度收入增速略高于2022年(nián)。由于2022年增速是逐季下降的，相(xiāng)比2022四季度(dù)的低点，一季(jì)度的收入(rù)增速有(yǒu)明(míng)显的修(xiū)复(fù)。

　　经过(guò)对比，海通国际(jì)认为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行(xíng)，然后是(shì)大行，最后是股份行。国有大行利润增速大致符(fú)合预期。其中农行(xíng)为1.75％，工(gōng)行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间(jiān)，符合预(yù)期(qī)；交行和邮储银(yín)行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速中行、农行、建行、交行、邮储银行(xíng)均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林(lín)加力团队(duì)指出(chū)，大行资产质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良率(lǜ)持平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中行(xíng)下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中(zhōng)行增(zēng)幅最(zuì)大。需要注(zhù)意的是，一季(jì)度保(bǎo)费收入对营收贡献较大(dà)，持续(xù)性存疑；此外(wài)，银(yín)行(xíng)和保(bǎo)险公司的会计规则(zé)有差别，需要注意(yì)口径(jìng)差异对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收(shōu)入增速负增长。收入压(yā)力(lì)主要(yào)是(shì)由于1月1号贷款重定价(jià)导(dǎo)致贷款利(lì)率很低(dī)，还有年初一些大(dà)银行以极低利率去抢大额对(duì)公(gōng)客户的贷(dài)款，所(suǒ)以一季度息差压(yā)力(lì)最大。三四(sì)月份极低利率消(xiāo)失后，该团队认为息差压力(lì)后面会逐步(bù)缓解。

　　基于城商行(xíng)在(zài)上述4类银行中利润增速(sù)和收入增速韧性最强(qiáng)，海(hǎi)通国际建议关注优质(zhì)的城商行，辅以比(bǐ)较(jiào)优质的农商(shāng)行。城(chéng)商行是行业里最强的子版(bǎn)块，建议持(chí)续关注。农商行(xíng)中，常(cháng)熟银行财报(bào)表现最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特(tè)估概念，团(tuán)队首选利(lì)润增速最好的交(jiāo)通银行，其次是收入(rù)增速(sù)最超预期的中国银(yín)行(xíng)，再次是结构数据（手续费收(shōu)入）超预期的邮储银行(xíng)，拨(bō)备覆盖(gài)率较高的(de)农业银行也值得关注。股份行中，该团队(duì)建议关注一季报不错的低估值黑马股，比如(rú)利润(rùn)和(hé)收入增(zēng)速较好的(de)浙商银行；机构热门股(gǔ)中，估值(zhí)可能修复的招(zhāo)商(shāng)银行和(hé)平安银行可以在业绩真空期(qī)进行博弈和交易。

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