要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处trong>隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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