近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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