民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国(guó)别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调(diào)研(yán)反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去两年明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映的(de)是更长期(qī)的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企业(yè)类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观察中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(ti申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思ě)产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列之三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思