用友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段进展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网(wǎng)络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年(nián)5月上市(shì)以来单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连(lián)续第(dì)三(sān)年净利(lì)下(xià)滑。与此对应(yīng)的是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价持(chí)续(xù)大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友网(wǎng)络3.0-I转型(xíng)阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价大涨的同向共振(zhèn)，大(dà)相迥异。

　　目(mù)前，用友网络股价为(wèi)21.61元(yuán)，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

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　　上(shàng)市23年(nián)来(lái)单季最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网(wǎng)络4月28日晚间发布2023年第一季度(dù)报告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长15.3％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司(sī)2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用友网络(luò)发(fā)布的(de)年报显示，2022年公司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增3.69％；归母(mǔ)净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％。这是(shì)在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最高点(diǎn)之后(hòu)，用友(yǒu)网络连续第三年净(jìng)利下滑(huá)。

　　从股价(jià)来看，在(zài)2020年7月创下历史(shǐ)新高之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股价(jià)就总体(tǐ)上呈下降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络在股价(jià)相(xiāng)对(duì)高点进行了定增融(róng)资。此次定增(zēng)吸引了(le)不少机(jī)构参(cān)与，包括高毅、葛卫东等知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增结果，增发数量约(yuē)1.7亿股，每股(gǔ)价(jià)格为(wèi)31.95元(yuán)，定增募资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也参与了定增(zēng)，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发(fā)布(bù)的2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季度业(yè)绩更(gèng)是(shì)连(lián)续爆(bào)雷：一(yī)季报净(jìng)利(lì)润(rùn)-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此(cǐ)背景(jǐng)下，用友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的总持(chí)股数，也从2022年(nián)一(yī)季度的7626万股，到(dào)2022年三季度末退出(chū)前十大(dà)股东，在此期间，其减(jiǎn)持(chí)数量(liàng)至少有(yǒu)4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友(yǒu)网络(luò)股价(jià)大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶段(duàn)道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件(jiàn)服(fú)务企(qǐ)业(yè)的(de)会(huì)计电算化，2.0阶段是通(tōng)过(guò)ERP软件服(fú)务企业的(de)信息化，现(xiàn)在的(de)3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具(jù)体来说(shuō)，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是转型云服务业(yè)务(wù)，引领中国企(qǐ)业(yè)级服务市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和(hé)运营全球领(lǐng)先的企业云服(fú)务(wù)平(píng)台(tái)。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网(wǎng)络正式发布了完(wán)全(quán)基于互联网架构的企业互联(lián)网开(kāi)发平台(tái)。2017年以(yǐ)来(lái)，其云平台(tái)、财务云(yún)、人力(lì)云等云(yún)产品得到逐步发展，各(gè)领(lǐng)域云上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用(yòng)友BIP经历(lì)了第一个阶段的(de)”用友云(yún空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗)”面世(shì)、云(yún)平台及(jí)领(lǐng)域服(fú)务(wù)快速发展，第二个(gè)阶段的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持(chí)续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正式(shì)发布，用(yòng)友(yǒu)云进入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务占比来看，用(yòng)友网络云服务转型(xíng)取得了较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入(rù)63.53亿元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收(shōu)的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提(tí)升(shēng)9个(gè)百分点，已成为公司主要收入来源(yuán)并继续扩(kuò)大收(shōu)入占(zhàn)比。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是没有多大突(tū)破(pò)。《2021年中国工业(yè)软件发(fā)展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过(guò)70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占有率(lǜ)仅(jǐn)有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价(jià)直接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自(zì)用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重(zhòng)不足(zú)，也反应了(le)其(qí)在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到(dào)财(cái)务和(hé)股价上，在(zài)用友网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年(nián)，在其营收逐渐增长的同(tóng)时，净利润(rùn)也在同时逐年增长，且增(zēng)幅远高(gāo)于营收增幅。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用友(yǒu)网络股价大空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅(fú)增长，几乎可以说是(shì)踏步(bù)不前，净(jìng)利润却大(dà)幅下跌，股价也(yě)因此大(dà)跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段，道阻且长。

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