近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发布(bù)一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成(chéng)运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人(rén)员(吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市yuán)可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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