金融界5月(yuè)22日消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩盘了33年的日本股(gǔ)市竟(jìng)然奇迹般的活(huó)过来了，甚(shèn)至还(hái)在不断挑战(zhàn)新高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日本股(gǔ)市(shì)主(zhǔ)要股指日经225指数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同(tóng)时也(yě)是自(zì)日本(běn)泡沫经济崩(bēng)溃以来的(de)最高收盘价。今年以(yǐ)来日经225指数(shù)已(yǐ)涨(zhǎng)超19%。

　　而(ér)这(zhè)之前，日本股市几经(jīng)挣扎但是最终(zhōng)都黯淡(dàn)收(shōu)场，但是似乎这次有点不(bù)一样的味(wèi)道(dào)，“股神(shén)”巴菲(fēi)特助阵、“华(huá)尔街大鳄(è)”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日(rì)本股市变得(dé)微(wēi)妙起来。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或缺力量

　　对于(yú)日(rì)本股市(shì)爆发，海外资金是不可或缺的(de)力量。数(shù)据显示，海(hǎi)外投资者(zhě)对(duì)日本(běn)股(gǔ)票需求稳(wěn)健。根据日本(běn)交易所集团，4月海外投资者净买入价(jià)值2.15 万(wàn)亿(yì)日(rì)元（约合(hé)157亿(yì)美元(yuán)）的日本股票，为2017年10月以来最大规(guī)模(mó)的外国(guó)人净购买(mǎi)量。不过，日(rì)本(běn)企(qǐ)业部门仍(réng)然是日本(běn)股票的最大净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到(dào)”金(jīn)钱味(wèi)道的巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯(bó)克希尔·哈撒韦(wéi)公司(sī)（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前(qián)五大(dà)贸易公司每家略高于(yú)5%的股(gǔ)份。这五大贸易公司分(fēn)别是伊藤忠(zhōng)商(shāng)事、三菱商(shāng)事(shì)、三井物产、住(zhù)友商(shāng)事和丸红(hóng)。自(zì)首次披露之后，巴菲特已3次购买并(bìng)扩大了对日本五大商(shāng)社的股份持(chí)有量。

　　从近期数据披露可以(yǐ)看(kàn)出，伯克希尔(ěr)哈(hā)撒韦目(mù)前(qián)在日(rì)本持有(yǒu)的股票比在美国以外任何(hé)其他国家都(dōu)多。今(jīn)年(nián)早些时(shí)候，巴菲特增(zēng)持了日(rì)本(běn)五大商社，并暗(àn)示将(jiāng)进一步(bù)投资日本股票。现年92岁高龄(líng)的他还在上个月罕见(jiàn)地(dì)亲自访问日本。

　　对(duì)于(yú)为何(hé)在这个时点，不断增持日本(běn)股(gǔ)票？在5月初(chū)巴菲特(tè)股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本(běn)商社的决定其实非(fēi)常简单，也(yě)非常容易(yì)理(lǐ)解，我们可(kě)能和这五(wǔ)家公司都有过业务来往。从整体来看(kàn)，这些公司能(néng)够支付不错的分红，在某些情况下也会回购(gòu)股票(piào)，我们也(yě)能很好地理解他们所拥有的(de)一(yī)大堆业务，同时我们还能通(tōng)过融资解决汇率风险(xiǎn)问题。所以我们就开始购买了(le)，甚至这件事情(qíng)一(yī)开始我(wǒ)都(dōu)没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外(wài)，巴菲特日本之行的部分原因(yīn)是(shì)为了向这些公司(sī)介(jiè)绍(shào)阿(ā)贝尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业(yè)务副董事(shì)长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人），因为(wèi)接(jiē)下来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的(de)巴菲特已经赚麻了，巴菲特(tè)再次(cì)用行动告诉大(dà)家姜(jiāng)还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还(hái)有(yǒu)其他大佬也在(zài)紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世(shì)民拜(bài)访了日本(běn)首相岸田文雄。黑石(shí)集团两年(nián)前在(zài)日本一举(jǔ)收购8家酒店(diàn)，此行被外界普遍认为(wèi)日本还蕴藏(cáng)着更多(duō)投资(zī)机会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最主要(yào)的竞争对手(shǒu)——KKR创始人(rén)亨利·克拉维斯(sī)也在日本(běn)与投资(zī)对象展开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初造访日本东(dōng)京的还有(yǒu)美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始人史蒂(dì)夫·科(kē)恩(ēn)；对冲(chōng)基(jī)金Citadel在今年早些时候决定重新(xīn使我不得开心颜上一句是什么)在东京开设办事(shì)处，据《金融时(shí)报》报道(dào)，Citadel正(zhèng)在申请在(zài)日本市场的运营牌照。

    日本(běn)受益于(yú)地缘政治(zhì)格局(jú)变(biàn)化

　　自(zì)1989年日本泡沫(mò)经济(jì)崩(bēng)溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如今似乎局(jú)面发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲特在股东大会上(shàng)解释了抄(chāo)底日本(běn)股市(shì)，但是“狡(jiǎo)猾”的巴(bā)老爷(yé)子也使我不得开心颜上一句是什么有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市(shì)拥(yōng)有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化(huà)也颇有研究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地(dì)缘政(zhèng)治格局(jú)巨变。在新的(de)地缘政(zhèng)治格局下，日本在(zài)亚太格局(jú)中(zhōng)扮演了(le)更加(jiā)重(zhòng)要(yào)的角(jiǎo)色，同时日(rì)本(běn)在芯(xīn)片等产(chǎn)业(yè)发展中(zhōng)野心勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察日本的经济脉络，我(wǒ)们也会发现日(rì)本的设备投资开始进入加(jiā)速(sù)期(qī)，这(zhè)背后有产业自身(shēn)发(fā)展的原(yuán)因，也暗合(hé)地缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值得一提的是，日本(běn)相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的(de)政治格局，在全球动荡(dàng)的大背景下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感(gǎn)变化的巴菲(fēi)特，一直在(zài)等待出手的时机。直到新冠危机爆发，日本(běn)股市出现(xiàn)急搓，巴(bā)菲特终于(yú)等到了被低(dī)估的日本资产，自此(cǐ)疯(fēng)狂抄(chāo)底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社使我不得开心颜上一句是什么也(yě)用(yòng)业绩证(zhèng)明自己的确被(bèi)低估了。据日经(jīng)中文(wén)网，日本综(zōng)合商社(shè)的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大商社(shè)的(de)合(hé)计净利(lì)润超过(guò)约(yuē)4.2万(wàn)亿日元(yuán)，在(zài)短(duǎn)短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽(hū)视的力量(liàng)。日本监管(guǎn)层(céng)持续推(tuī)动企业(yè)经营能力的改善和价值(zhí)的修复(fù)，其中敦促(cù)企业对投资者提高(gāo)回(huí)报、鼓励企业公开回购成为改革重(zhòng)要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京(jīng)证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)为了(le)改变大量(liàng)个股股价跌破(pò)净值的情况，发布(bù)《关于实现关注(zhù)资金成本(běn)和股价经营要求(qiú)》要求上市公(gōng)司提(tí)高企(qǐ)业价值和(hé)资本效率从(cóng)而(ér)提升股价(jià)后，日(rì)本股市开始(shǐ)掀起一波回购(gòu)热(rè)潮。

　　一向(xiàng)被韭菜讥(jī)讽(fěng)为(wèi)“反向指标”的高盛也出(chū)来高喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市(shì)未(wèi)来将走向(xiàng)何方，一切(qiè)将由(yóu)时间(jiān)给出答案(àn)吧。

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