本轮(lún)新(x造梦西游3宠物技能几级领悟īn)股中(zhōng)，中科(kē)飞造梦西游3宠物技能几级领悟测未来国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家电消(xiāo)费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定位、目标客群和(hé)经营模式，形成了(le)成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类(lèi)型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货(huò)起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)占比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运(yùn)营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到(dào)核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪里去，这两年(nián)原地(dì)踏(tà)步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治(zhì)疗(liáo)用途(tú)分为(wèi)止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司以章(zhāng)贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业(yè)务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不(bù)同业务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械，体(tǐ)量和研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞争和集(jí)采，公(gōng)司产品价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人(rén)就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自成(chéng)立(lì)以来始终(zhōng)专注于检测和量(liàng)测两大类集(jí)成电路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量(liàng)测设备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场2020年(nián)的市(shì)场规(guī)模(mó)达到了21亿(yì)美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基本被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让(ràng)的领军企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头(tóu)，半导体上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期(qī)看半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来(lái)仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技(jì)是一家以三(sān)明治(zhì)复合材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大(dà)领域实现产品应用的(de)高新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提供(gōng)建筑(zhù)内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行业(yè)未来(lái)景气度(dù)都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生(shēng)产及销售。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制(zhì)造企业，其综(zōng)合实力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排(pái)名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气(qì)度(dù)高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个门(mén)槛不高的(de)传统(tǒng)制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司(sī)，主(zhǔ)要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规(guī)模(mó)不(bù)大，竞争力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和(hé)销售的集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于通信终端、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应用及智能家(jiā)居(jū)等众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非(fēi)常激烈。没(méi)太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际(jì)控制人为国务院(yuàn)国(guó)资(zī)委。公(gōng)司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集(jí)成（主要面向航(háng)天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军(jūn)领域的(de)软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航(háng)天系的(de)软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基(jī)本(běn)没什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策(cè)强推，这(zhè)类(lèi)公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了。

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