民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下(xià)广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬(xún)重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观(guān)察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们(men)观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的(de)第二(èr)大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄(é)快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对(duì)俄出口并未发(fā)生(shēng)太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这一轮(lún)产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　<全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制strong>正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提(tí)示(shì)中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并(bìng)不(bù)意味着当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总(zǒng)署统计(jì)的出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为(wèi)中国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别(bié)最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(y全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制è)反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非(fēi)共体共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密集(jí)型(xíng)产品(pǐn)的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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