财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完(w三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹án)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科(kē三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹)学(xué)仪器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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