兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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