本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家(jiā)电(diàn)公司(sī)，但(dàn)也(yě)有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原创设(shè)计、自有生(shēng)产(chǎn)、自(zì)营(yíng)销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家(jiā)电品牌(pái)企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市场定位、目(mù)标客(kè)群和经营模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活(huó)卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开(kāi)发技术平台(tái)及搭建服(fú)务(wù)网络(luò)，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前(qián)是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的(de)研(yán)发(fā)、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务(10克是几两wù)为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业(yè)务的独立性、与达安基因(yīn)业务的(de)关联性及(jí)为了不(bù)同业务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不如同行业的(de)南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下(xià)滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩(jì)还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公司是(shì)一家国内领先的(de)高(gāo)端半导体(tǐ)质(zhì)量控(kòng)制(zhì)设(shè)备公司，自成立以来始终专注(zhù)于检测(cè)和量测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备(bèi)的(de)研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品(pǐn)主(zhǔ)要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于(yú)国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业(yè)第(dì)二和第三的收(shōu)入之(zhī)和(hé)。

　　晶(jīng)圆检测设(shè)备龙头，半(bàn)导体上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货(huò)越来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向(xiàng)下(xià)，但(dàn)公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未(wèi)来(lái)仍会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两大领域实(shí10克是几两)现产品应(yīng)用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主要(yào)为(wèi)轨道(dào)交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品(pǐn)、检修(xiū)业务及备(bèi)品(pǐn)备件和车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公(gōng)司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很(hěn)乐观，就(jiù)是(shì)一个(gè)门槛不高的(de)传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是(shì)医院智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行(xíng)业(yè)，公司规10克是几两模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及(jí)数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要(yào)包(bāo)括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够为(wèi)客户(hù)提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应(yīng)用及智能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术(shù)含(hán)量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业，下(xià)游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也(yě)非(fēi)常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公(gōng)司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建设的过(guò)程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及(jí)党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务(wù)，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利(lì)润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全(quán)靠政(zhèng)府(fǔ)采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预(yù)测，个(gè)人建议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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