兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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