看看周(zhōu)末有哪些重要消息(xī)！

　　PMI拉(lā)响(xiǎng)通胀升温警报

　　标普全球周五(wǔ)公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意外重回荣枯(kū)分(fēn)水岭50上(shàng)方(fāng)，和服务业PMI均不降反升，分别(bié)创(chuàng)半年(nián)和一年来(lái)新高(gāo)，综合(hé)PMI超(chāo)预期强劲，创去(qù)年5月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高。其(qí)中的分(fēn)项指数释放(fàng)价格压(yā)力再度升温的警(jǐng)报信号：4月(yuè)购(gòu)进价格创(chuàng)去年(nián)11月(yuè)以来新高(gāo)，出厂(chǎng)价格创(chuàng)去年9月以来新高(gāo)。

　　标(biāo)普(pǔ)全球的经济学家在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升，或者(zhě)至(zhì)少一定(dìng)程度居(jū)高(gāo)不下。PMI数据重燃价格压力的通胀担(dān)忧(yōu)，数据公布后，美(měi)股承(chéng)压下(xià)行，主要(yào)美(měi)股指盘中集体下跌；美(měi)国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对(duì)利(lì)率更(gèng)敏感的2年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)较日(rì)内低(dī)位(wèi)回升10个基点；PMI公布(bù)前曾逼近周四(sì)所创(chuàng)一年来低谷的美元指数(shù)迅速(sù)抹(mǒ)平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在美联储(chǔ)官(guān)员(yuán)最近一再表态(tài)支持(chí)继续加息后，黄金大幅回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司心(xīn)理关口(kǒu)，连续第二周因周五回落而全周累(lèi)计(jì)由涨转跌；工(gōng)业(yè)金属总体继(jì)续下挫，在中(zhōng)国(guó)公布3月精(jīng)炼铜产量同比增长9％、增至创纪录(lù)高(gāo)位后，市场开(kāi)始担(dān)心(xīn)中国的进口(kǒu)铜需求，加之(zhī)全周(zhōu)经济增长前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日(rì)，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽然继(jì)续回落，但凭(píng)借周一大涨，全(quán)周仍累涨(zhǎng)。原油(yóu)周五反弹，但(dàn)经(jīng)济(jì)前景的担忧压顶，未能延续一个月来累(lèi)计涨(zhǎng)势，汽油全周跌(diē)幅更(gèng)大，其受到美国能源部公布上(shàng)周库存不降(jiàng)反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根廷中央(yāng)银行加息300基点

　　当地时(shí)间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率(lǜ)由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达(dá)300个(gè)基点，高(gāo)于此(cǐ)前市场预期的200个基点。

　　这是阿根廷央行今年第二次大幅加息，今年3月，该(gāi)行也同样加息(xī)了300个(gè)基(jī)点(diǎn)，将(jiāng)基准利率从75％上调至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经历了多次加息，总幅(fú)度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷央(yāng)行在(zài)周四的声明中(zhōng)表示(shì)，此次加息主要是(shì)由于3月该国(guó)通胀(zhàng)加剧，央行(xíng)未来将继(jì)续监测物(wù)价水平、外汇(huì)市场和货币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利(lì)率政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布的(de)数据显(xiǎn)示，阿根廷(tíng)3月(yuè)环比通胀率为7.7％，是(shì)近20年来的最高环比增(zēng)速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通(tōng)胀(zhàng)报(bào)告(gào)，在各类商品和服务(wù)中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同(tóng)比(bǐ)价格(gé)变化最大(dà)，涨幅均超过100％；通信、教育和交通运输等方面价(jià)格波动相对(duì)较小。

　　通胀报告(gào)发布(bù)当天(tiān)，阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂(dì)表示(shì)，3月通胀严(yán)重主要原因包括国际(jì)大宗商品价格受俄乌冲突影响上涨以及今年初阿根廷(tíng)发生(shēng)严重旱灾等。另一(yī)项市场(chǎng)预期调查报告还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大(dà)通认为这一数字可能会达到130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣(liè)天气(qì)袭击，超(chāo)1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷暴(bào)风险102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码

　　当地(dì)时间4月21日(rì)，美国得克(kè)萨斯(sī)州在内的多(duō)个地区持续(xù)遭到恶劣天(tiān)气袭击，超过1500万人面临严重雷(léi)暴的风险。风暴(bào)预(yù)测中心(xīn)表(biǎo)示，强雷(léi)暴(bào)会产(chǎn)生(shēng)冰雹(báo)、狂风和(hé)龙卷风等(děng)天气状况，得州沿海(hǎi)地区到密西西比河谷地区(qū)，以及俄亥(hài)俄河上游到(dào)五大湖地区将受(shòu)到(d102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ào)影(yǐng)响，部分地区的(de)洪水(shuǐ)威(wēi)胁增(zēng)加。得州(zhōu)圣安东尼奥(ào)国际机场(chǎng)和奥(ào)斯汀(tīng)-伯格斯特罗姆(mǔ)国际(jì)机场(chǎng)20日晚上因天(tiān)气状况而临时停飞(fēi)。此外，俄克(kè)拉何马州19日(rì)遭受(shòu)龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克(kè)拉荷马州(zhōu)州长(zhǎng)凯文(wén)·斯蒂特宣布(bù)该州部(bù)分(fēn)地区进入紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣布：竞选美国总(zǒng)统

　　4月21日(rì)，中新网援引美联社(shè)报道，当(dāng)地时(shí)间20日(rì)，美国保守派电台主持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将(jiāng)参加2024年的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报道，在(zài)过(guò)去的几十年(nián)里，埃尔德一直(zhí)在媒体行业工(gōng)作，1993年，他开始(shǐ)主持(chí)自(zì)己的广播(bō)节目(mù)“拉里·埃(āi)尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播(bō)节目在保守派中拥有(yǒu)了一批追(zhuī)随(suí)者。

　　低库存支(zhī)撑棕(zōng)榈油近月(yuè)价格

　　昨日，油脂期货(huò)继(jì)续下挫，棕榈油(yóu)主力(lì)跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜(cài)油主力(lì)收(shōu)盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低(dī)7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申银万国期货油脂分(fēn)析师聂波表示，一(yī)方面，原油下跌(diē)较多，市场重回原油需(xū)求逻辑，美国经济数据较(jiào)差(chà)，市(shì)场(chǎng)预期经(jīng)济衰退，另外(wài)5月可(kě)能再度加息(xī)。另一方(fāng)面，国内经济处(chù)于(yú)弱(ruò)复(fù)苏状态，油脂实际消(xiāo)费(fèi)偏弱(ruò)。

　　据聂波介(jiè)绍，2月印尼(ní)棕榈油(yóu)产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅低于(yú)历史均(jūn)值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少，产量恢复潜(qián)力(lì)高。2月(yuè)出口(kǒu)环比减少1.56％至290万吨，出口(kǒu)减(jiǎn)幅同(tóng)样小于(yú)历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还在200美元/吨以上(shàng)，促(cù)进棕榈油出口，但是由于(yú)2月工作日少，假期(qī)多，最终数量出现下滑。2月印尼棕(zōng)榈油表观消费略增至181万吨。其中(zhōng)，生物(wù)柴油消耗(hào)82万吨，高于(yú)1月的81万(wàn)吨，食用和(hé)化工消(xiāo)费增加2万吨(dūn)至99万吨。年初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴端的需(xū)求驱动(dòng)暂时略(lüè)弱。2月(yuè)底印尼棕榈(lǘ)油库(kù)存下滑至264万吨，库存偏低。马来(lái)西亚3月底(dǐ)棕榈(lǘ)油库存同(tóng)样偏低，导致近月(yuè)产(chǎn)地报(bào)价相对内盘偏强，近月进口倒挂(guà)较多(duō)，远月倒挂少，4月到港预估17万(wàn)吨，数量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走(zǒu)扩至500元/吨以上，而豆油套(tào)利盘压(yā)力更大，豆棕2309价差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部分地(dì)区(qū)降(jiàng)雨略偏多，总体利于产量恢复，近(jìn)期(qī)棕榈(lǘ)果价格(gé)下(xià)跌也侧面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺(nuò)的出现(xiàn)助于提高产量，国际豆棕价差(chà)跌入负值，印度还(hái)有毛豆油和毛(máo)葵(kuí)油各200万吨的免(miǎn)税额度，斋月后通常是需求淡季，最近印度也取消(xiāo)了棕榈油(yóu)订单。因(yīn)此，短期棕榈油低库存支撑(chēng)价格，但中长期产地累(lèi)库可能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油脂(zhī)油料分析(xī)师陈界正告诉(sù)期货日(rì)报记者，虽然近端(duān)因为斋月的(de)原因，GAPKI数据以及马(mǎ)来的MPOB数据(jù)的超预期(qī)去库继续支撑(chēng)近月价格(gé)，但(dàn)是2月印(yìn)尼(ní)产(chǎn)量位于历史(shǐ)同期最高(gāo)位，且未(wèi)来产区(qū)产量季节性恢复，国内、印(yìn)度高库存，欧盟(méng)进口受到菜(cài)油供(gōng)应压力的抑制，远(yuǎn)端的产(chǎn)区产量恢复以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月份将不(bù)断累(lèi)库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价差(chà)走高(gāo)至200美元(yuán)以上，巴西大豆的集(jí)中出口(kǒu)，使得国际豆油(yóu)的供应愈发充(chōng)足，国内消费以及(jí)印度消费(fèi)暂无(wú)明(míng)显(xiǎn)增量(liàng)，因此，当前棕(zōng)榈油远端(duān)继续维持逢高空配思(sī)路。

　　国内(nèi)方面，陈(chén)界正分析(xī)称，当前国内库存较高，产(chǎn)区库存较低，国内棕榈油盘面(miàn)偏弱，因此(cǐ)马盘涨(zhǎng)幅明显大于国(guó)内(nèi)，远月进口利润倒(dào)挂维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给(gěi)出(chū)了进口利润，新增8—9月买船6船。海关(guān)数据显示，3月份全国共进口(kǒu)24度39万吨(dūn)。近期消费疲软(ruǎn)，去库不及预期，终端(duān)消费仅(jǐn)为弱复苏，虽然(rán)短期将会逐步去库(kù)，但未(wèi)来(lái)产(chǎn)区压力逐步体(tǐ)现，预计进口利润将会(huì)逐步(bù)修(xiū)复，国内也将会不断买船，基差因此滞涨(zhǎng)回调(diào)。

　　“此外，现货市(shì)场人气一般，成(chéng)交不(bù)多(duō)，但是到船迟滞，令(lìng)港口去库存加快(kuài)，基差暂稳。由(yóu)于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口(kǒu)库存继续小幅去(qù)库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周预计继(jì)续去(qù)库(kù)。后续需继续关(guān)注实际消费以及买船(chuán)情(qíng)况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍(réng)然缺乏上涨驱动

　　本(běn)周，欧洲菜油(yóu)价格(gé)再度(dù)开启反弹(dàn)，多个(gè)国家禁(jìn)止乌克(kè)兰出口粮食(shí)，价(jià)格(gé)冲(chōng)击减弱，进口(kǒu)加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩大(dà)至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级(jí)大豆油(yóu)现货价差也扩大(dà)至240元/吨左右，但(dàn)是自从菜豆油现(xiàn)货价差由负转正后，菜油(yóu)成交再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期货农产品(p102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ǐn)分析师(shī)傅博表示(shì)，目前来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨的(de)驱(qū)动。随着(zhe)菜油现货价格跌至比豆(dòu)油便宜，以及目前菜油的累库程度还算正常，菜油的(de)利(lì)空阶段(duàn)性算是(shì)交易充分了。但是，菜油的基(jī)本面并未转好。

　　“多个(gè)国家生物柴油政策执行不及预期(qī)，对于(yú)植物(wù)油消费(fèi)增速不会像(xiàng)之前(qián)那么高(gāo)。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收(shōu)割，7月出口开始增多，增产背景(jǐng)下可能再(zài)度对价格产(chǎn)生冲(chōng)击。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分析(xī)称，从国内的情况来看，菜油从(cóng)2月中旬到(dào)现在(zài)已经拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽(zǐ)集(jí)中到(dào)港的影响，上(shàng)周(zhōu)压榨量为10万吨，预计后续继(jì)续维持高位运行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压(yā)榨(zhà)厂开机，预计(jì)后(hòu)续库存将开始不断(duàn)累积， 4—5 月每月菜(cài)籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨以(yǐ)上，未来整体的菜籽供应仍偏宽松。菜油港口(kǒu)库(kù)存(cún)上周继续大幅累积，现(xiàn)为33.4万(wàn)吨，预计下周(zhōu)将(jiāng)会继续累(lèi)库。

　　“从现在(zài)的(de)采购情况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进口(kǒu)量要比3—6月少，但是(shì)每个月维持在24万(wàn)吨以上的水平，而且菜(cài)油进口(kǒu)量预计会维持高位，特别是6—7月(yuè)份的(de)菜油进口量预计偏(piān)大。此外，澳(ào)洲菜籽的(de)进口仍然(rán)是个未(wèi)知数，总体来看，菜(cài)油的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油等其他小油种(zhǒng)的影响，菜油价(jià)格需要保(bǎo)持竞(jìng)争力，要维持和豆(dòu)油的低价差来刺激(jī)需(xū)求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望(wàng)后市，陈界正(zhèng)认为，前期菜油的进口(kǒu)盘面利润打开，未来菜油将不断到港。欧洲受到菜油供应(yīng)压(yā)力的影响(xiǎng)，现货价格维持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应恢复格局较(jiào)为明确(què)，后期国(guó)内的(de)供(gōng)应也会愈(yù)发宽松(sōng)。近端菜油继(jì)续维持逢(féng)高(gāo)抛空的思路。后续需要重(zhòng)点关注加拿(ná)大(dà)新一季菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国际市场的菜籽和(hé)菜油供应(yīng)情况，关注是否会有(yǒu)新增供应或者上游成本端的变化因素的影(yǐng)响；另一方面(miàn)，要关(guān)注国(guó)内菜油的累库情况和国内豆油的(de)价格，预计接(jiē)下来一段时间，国内菜油价格会(huì)跟随豆油价格波(bō)动(dòng)。

　　供需格局变化致(zhì)豆(dòu)油表现垫底

　　豆油(yóu)方面，本(běn)周(zhōu)初市(shì)场还在担忧进口大(dà)豆CIQ事(shì)件导致(zhì)周度(dù)压(yā)榨偏低，4月19日(rì)华南(nán)油(yóu)厂恢复开机(jī)，20日后其他地(dì)方油厂也在陆续恢(huī)复(fù)，下周开始周度压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计大豆到(dào)港量接近3000万吨(dūn)，几乎是历史同期(qī)最高的(de)进口量，所以预计大豆压榨量(liàng)将从目前(qián)的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油供应量将(jiāng)从(cóng)每周的(de)28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持(chí)续2个月(yuè)以(yǐ)上。

　　“随(suí)着大豆不断过关，部分工(gōng)厂(chǎng)预计逐(zhú)步恢复(fù)开机(jī)。当(dāng)前已公(gōng)布拍(pāi)储(chǔ) 17.7 万吨。上周压(yā)榨量(liàng)为147万吨(dūn)左右，压榨量(liàng)较上周提升较多(duō)。由于部分工厂仍处于缺豆(dòu)停机(jī)状态(tài)，预(yù)计短期开机继续位于(yú)低位(wèi)，下周开机(jī)预计将会继(jì)续(xù)恢复提升。上周库(kù)存小幅累库，现(xiàn)为60.17万吨，维持(chí)在历(lì)史同期低位，预计下周将会继续累库。现货市场(chǎng)乏善(shàn)可陈，预计(jì)本周全(quán)国大豆压榨(zhà)量将升至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应(yīng)紧张情况有望逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，豆油的需求并不乐观(guān)。傅博表(biǎo)示，目前，豆(dòu)油现货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵，随(suí)着华(huá)东、华(huá)北(běi)地区(qū)温度升高，棕榈油(yóu)对豆油的消(xiāo)费替代增加，西南地(dì)区菜油对豆油的替代正(zhèng)在发生。一(yī)些(xiē)食(shí)品加工、饲(sì)料等领域的(de)豆油需求也会因(yīn)为豆油价格(gé)过(guò)高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前备货不积极，贸(mào)易商采(cǎi)购(gòu)心态谨慎。预计 5月(yuè)上旬供(gōng)应将会逐步转向(xiàng)宽松转变。后期需要重点关注南国内大(dà)豆到港通关(guān)以及整体的开(kāi)机情况(kuàng)。新一(yī)季美豆(dòu)的播(bō)种(zhǒng)生长情况将决定(dìng)豆油盘面的相对强弱。”陈界(jiè)正说。

　　傅博认为(wèi)，供应(yīng)增(zēng)加(jiā)而需求(qiú)偏弱，再加上进口大豆成本下(xià)行，豆油基本面从目(mù)前(qián)的(de)低库存、高基差，转变为累(lèi)库加(jiā)基差下行的预期，即豆油的基本面转差。而同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预期，菜油前期已经(jīng)对自身的供应压力进行了一波交易，目前(qián)走势(shì)跟随(suí)豆油波动。因此，阶段性来看，供应的边际(jì)变化和需求预(yù)期都预(yù)示(shì)豆(dòu)油可(kě)能是未来一段时间三(sān)大油脂(zhī)中最弱的。

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