昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方(fāng)在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了(le)解谈判情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要(yào)立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一份包含几个关(guān)键(jiàn)数字的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自(zì)由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类(lèi)别(bié)的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的(de)可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议不太(tài)可能采取新的(de)措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规(guī)模，一(yī)日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ12是什么意思)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能(12是什么意思néng)性，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公(gōng)布(bù)的社(shè)融和固(gù)定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示(shì)，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本(běn)端原料价格(gé)的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业(yè)利(lì)润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢(gāng)价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续(xù)弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题：一(yī)是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材(cái)供应压力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确(què)立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发(fā)货(huò)均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需(xū)格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有(yǒu)利(lì)于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存和(hé)钢材(cái)社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际局势(shì)缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再(zài)上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑(hēi)色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整(zhěng)体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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