预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用(yòng)套(tào)利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收(shōu)益(yì)率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的(de)预期收(shōu)益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好(hǎo)到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的(de)公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期(qī)预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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