要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(q无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性ǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(z无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性hōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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