昨(zuó)夜，据路透(tòu)社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接(jiē)近(jìn)就美国(guó)债务上限达成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需(xū)要(yào)立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包(bāo)括军费开支(zhī)，但让议(yì)员们在未来几个月通(tōng)过正常的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和(hé)教育等类别的(de)细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到(dào)1.7万亿(yì)美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新(xīn)的(de)措施(shī)。当前(qián)的(de)任务是(shì)监控市场形势(shì)并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费(fèi)者的(d民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的e)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布(bù)伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的(de)价格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息的可(kě)能性(xìng)已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美(měi)元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于(y民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的ú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股(gǔ)收(shōu)益(yì)为1.09美(měi)元(yuán)，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能(néng)计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下(xià)滑(huá)并创下近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦(jiāo)持续(xù)重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近期黑色系(xì)品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于(yú)政府(fǔ)债务上限问题(tí)仍没(méi)有达成(chéng)一(yī)致，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近(jìn)，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美(měi)联储(chǔ)5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来继(jì)续(xù)加息的(de)可(kě)能性(xìng)，当前美联(lián)储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料价格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环(huán)，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大(dà)。而在(zài)市(shì)场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一步(bù)压低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表观消费(fèi)量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下三个(gè)方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一(yī)直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价(jià)格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利空可能来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的(de)政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的之(zhī)前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期(qī)供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区(qū)间(jiān)有(yǒu)利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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