新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新(xīn)能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说(shuō)换电仍不(bù)算(suàn)是主流的(de)补能方式(shì)。此(cǐ)外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主对换电(diàn)的电(diàn)池(chí)质量(liàng)有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)依然会选择(zé)充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算中国(guó)新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大(dà)10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市(shì)场规(guī)模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是(shì)一个有(yǒu)着(zhe)极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓(tuò)展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四季度及全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额(é)超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入(rù)将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持(chí)续(xù)增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处(chù)充电服务(wù)行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔(kuò)的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了资本市场(chǎng)的(de)高度(dù)关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数(shù)据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大规模的第(dì)三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组合(hé)的(de)比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额(é)第一。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持(chí)仓能链智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这为能(néng)链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝(jué)佳机会(huì)。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服(fú)务行业中(zhōng)当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息化部(bù)、交通运输部(bù)等八部门发(fā)布《关于组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全面(miàn)电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前(qián)的(de)充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于(yú)小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是(shì)否满足新能源汽(qì)车(chē)的充电需(xū)求。

　　据中国充电联(lián)盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需求(qiú)进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能(néng)源汽车市场健康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的(de)重(zhòng)要(yào)基础设(shè)施建设之一，未(wèi)来将加速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比(bǐ)依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电(diàn)桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预(yù)计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程(chéng)师(shī)许(xǔ)海东(dōng)对新能源汽车市场则更为(wèi)看(kàn)好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升(shēng)，对应的是(shì)补能(néng)需(xū)求的持续扩大(dà)，所需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量更是(shì)庞(páng)大，充(chōng)电桩市(shì)场(chǎng)空(kōng)间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数(shù)量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到179.1万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台）；公共充(chōng)each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研(yán)报指出，除了在自(zì)家停车位等(děng)可(kě)以长时间停放的(de)场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的(de)快(kuài)充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前各国(guó)政策从顶层设计积(jī)极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域(yù)的(de)相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松(sōng)进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计(jì)占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的消费体(tǐ)验(yàn)。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长(zhǎng)、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人(rén)士指出(chū)，从(cóng)行业发展角度(dù)看(kàn)，公共(gòng)充电(diàn)基础设施网络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规(guī)范(fàn)和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限于资金压(yā)力和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运(yùn)营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小工商业(yè)等掌握土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅(xùn)速获得(dé)市场份额。展(zhǎn)望未来，我们(men)认(rèn)为充(chōng)电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格(gé)局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场分(fēn)会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡(jī)还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一步提高(gāo)，充(chōng)电桩分散(sàn)化所带(dài)来(lái)的(de)问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务(wù)全包模(mó)式的企业将会在(zài)这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针对无业(yè)内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源(yuán)、急需进行充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出的(de)一站式解(jiě)决方案，目(mù)标客户包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借业(yè)内积累经验和资(zī)源(yuán)，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对应服务收入、充(chōng)电桩等(děng)设备销(xiāo)售收(shōu)入及后续(xù)运营运维(wéi)服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模(mó)式有效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服务(wù)的新(xīn)能(each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数néng)源汽车车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产业(yè)链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体验。能提(tí)供全(quán)包(bāo)模式(shì)的企业(yè)不多(duō)，第三方充电服务商能(néng)链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势(shì)，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用(yòng)户侧(cè)储(chǔ)能，拉(lā)动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设(shè)施电(diàn)力增容(róng)扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康检(jiǎn)测(cè)等(děng)问题，为新能源汽车车主带(dài)来智(zhì)能、高效(xiào)、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站(zhàn)的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存电量(liàng)。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在(zài)空闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以(yǐ)保(bǎo)障电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而(ér)推动充(chōng)电站市场发(fā)展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平(píng)台订单来了(le)成(chéng)立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内(nèi)的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等(děng)便(biàn)捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电、随(suí)停(tíng)随充的(de)需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还(hái)推(tuī)出充电机器人，可以为新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能(néng)的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是(shì)充(chōng)电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不(bù)仅推动行业新生态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的(de)新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依(yī)托(tuō)独(dú)一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能源变革的(de)历史性(xìng)机(jī)遇，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目(mù)标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分别在(zài)新加坡和(hé)阿姆斯(sī)特(tè)丹(dān)设立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链(liàn)智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮(bāng)助充电站参与(yǔ)电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)高(gāo)速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间内新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中(zhōng)的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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