关(guān)注国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设(shè)施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēn一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不g)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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