民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规(guī)模大(dà)小和所(坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用suǒ)属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单(dān)。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最大的进出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采(cǎi)购商名(míng)额，客(kè)流(liú)结构上(shàng)境(jìng)内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足，本(běn)次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用