民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背(bèi)后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企业(yè)出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需(xū)求(qiú)较过(guò)去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国(guó)出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专(zhuān)项调(diào)研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关(guān)总署作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确统计(jì)的(de)出口订单主要(yào)与之前客户签订(dìng)的(de)老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的(de)信息是(shì)当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。