用友网络(luò)（600588）的(de)3.0-II转型，即云cos180°是多少，cos180度等于多少服务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年(nián)一季度，用友网络(luò)净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司(sī)2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑(huá)。与此对应的(de)是，2020年以来公司(sī)股价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营(yíng)收、净利同步大增、股价大(dà)涨的同(tóng)向共振，大相迥异(yì)。

　　目前(qián)，用(yòng)友(yǒu)网络股价为21.61元(yuán)，市(shì)值741.9亿元。

　　上市(shì)23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用(yòng)友网(wǎng)络4月28日晚间发布2023年第一季度报(bào)告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于(yú)上市公司股东的净亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上(shàng)市(shì)以来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发布的年报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在(zài)2019年(nián)创(chuàng)下净利11.8亿元的(de)历史最(zuì)高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净利(lì)下滑。

　　从(cóng)股价来(lái)看，在(zài)2020年7月创下历史新(xīn)高之(zhī)后，用(yòng)友网(wǎng)络股价就总(zǒng)体上呈(chéng)下(xià)降趋势(shì)。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资(zī)者(zhě)被(bèi)套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网(wǎng)络在股(gǔ)价相对(duì)高(gāo)点进行了定增融(róng)资。此(cǐ)次(cì)定增(zēng)吸引了不(bù)少(shǎo)机构参(cān)与(yǔ)，包括高毅、葛卫(wèi)东等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络(luò)披露定(dìng)增结果，增发数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市(shì)场颇为活(huó)跃(yuè)的私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东，也参(cān)与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定(dìng)增结束之(zhī)后(hòu)，用(yòng)友网络发布的(de)2021年(nián)业绩明显不及市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网(wǎng)络的2022年(nián)各(gè)季(jì)度业绩更是连续爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三(sān)季报净利(lì)润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网(wǎng)络的(de)股(gǔ)价从2022年2月(yuè)37元的高(gāo)点(diǎn)，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫东(dōng)的总持(chí)股数，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年(nián)三季(jì)度末退出前(qián)十(shí)大股东，在此(cǐ)期(qī)间(jiān)，其减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投(tóu)资也(yě)惨遭被(bèi)套。

　　2022年(nián)以(yǐ)来，用友网络(luò)股价(jià)大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业(yè)的会(huì)计电(diàn)算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软(ruǎn)件服务(wù)企业的信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年(nián)起，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型云(yún)服务(wù)业务(wù)，引领中国企业(yè)级(jí)服务市场。在此(cǐ)基础上，公司(sī)2020年进入新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yùn)营全球领先的企业云(yún)服务(wù)平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络(luò)正式发布(bù)了完全(quán)基于互联网架构的企业互联(lián)网开发平(píng)台。2017年以来，其云(yún)平台(tái)、财务云、人力云等云产(chǎn)品得到逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐(zhú)步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用(yòng)友云”面世、云平(píng)台及领域服务快速发展，第二(èr)个阶段的统(tǒng)一底座和服务融合(hé)。2022年8月，经过(guò)6年的规(guī)模(mó)研发(fā)和持(chí)续迭(dié)代，用友的BIP 3正式(shì)发(fā)布，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比(bǐ)来看，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)云服(fú)务转型取得(dé)了较大成功。

　　2022年，其云服务业务(wù)实现收(shōu)入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，已成为公司主要收入来源并(bìng)继续扩大(dà)收入(rù)占比。

　　但从高端市场份额来看，用友却(què)还是没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业(yè)软(ruǎn)件发展白(bái)皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其(qí)中(zhōng)用友市占(zhàn)率(lǜ)达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用(yòng)自己研(yán)发(fā)的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友(yǒu)网络股价直接跌(diē)停cos180°是多少，cos180度等于多少。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不一定会面向外部市(shì)场提供(gōng)高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停(tíng)，反应(yīng)出市场(chǎng)对用(yòng)友(yǒu)在高端(duān)ERP软件(jiàn)市场竞(jìng)争(zhēng)力(lì)信心的严重不足，也(yě)反应了其(qí)在高(gāo)端市场的进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在用友网络(luò)3.0转型第一(yī)阶(jiē)段，即(jí)2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同时逐年增(zēng)长，且增(zēng)幅远高(gāo)于营收增(zēng)幅。对应(yīng)到股价上，在此期间，用友网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在(zài)用友网络(luò)3.0转型的第二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营收仅仅(jǐn)小幅增(zēng)长，几乎可(kě)以(yǐ)说是踏步不(bù)前，净利润(rùn)却大幅下(xià)跌，股(gǔ)价也因此大(dà)跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网络董事长王文京(jīng)在2022年(nián)曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还是有很(hěn)大的(de)提(tí)升空间。但从目前的(de)情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且长。

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