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　　美联储(chǔ)布拉德：利率可能需要进一步提高

　　周(zhōu)五(wǔ)，圣路易斯联储(chǔ)行长(zhǎng)布拉德表示(shì)，决策者可能不得不进一步提(tí)高利(lì)率以给通胀(zhàng)降温，但他补(bǔ)充称，自己将观望一定时间，看看经济数据表现再决定6月应该采取何种行动(dòng)。

　　“我们(men)过去15个(gè)月采取的(de)激进政策遏制了通胀的上升，但目前还(hái)不清楚通胀是否(fǒu)处于通往2％的道(dào)路(lù)上。” 布拉德表示(shì)，需要看到“通胀实质性下降”才(cái)能确信(xìn)没(méi)有必要加息。

　　布拉(lā)德还表示，他认为美联储仍然可以(yǐ)实现软着陆，在不触发经济严(yán)重下滑的(de)情况下帮助通胀率(lǜ)回到(dào)2％目标(biāo)。

　　“经济可能(néng)陷入衰(shuāi)退，但(dàn)这(zhè)不是基(jī)线情景。我认为基(jī)线情境是经(jīng)济增长缓慢(màn)，劳动力市场可能略(lüè)有疲(pí)软(ruǎn)，通(tōng)胀下降。”布(bù)拉德说。

　　布(bù)拉(lā)德是美联储决策者中鹰派官(guān)员的代表人物，素有(yǒu)“鹰王(wáng)”之(zhī)称，但今年(nián)在联(lián)邦公(gōng)开市场委员会（FOMC）没有投票(piào)权。

　　香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作(zuò)15日正式(shì)启动

　　中国人民银行5月(yuè)5日表示，香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（即 “互(hù)换通(tōng)”）的各项准备工作进展顺利(lì)，初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。

　　“北(běi)向互(hù)换通”，是(shì)香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者(zhě)经(jīng)由香(xiāng)港(gǎng)与内地基础设施机(jī)构(gòu)之间在(zài)交(jiāo)易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内(nèi)地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利率互(hù)换产品，报价、交易(yì)及(jí)结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符(fú)合人(rén)民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公(gōng)司的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　初期全市场每日交易净限(xiàn)额为200亿元人(rén)民币，清(qīng)算限额为40亿(yì)元人民币(bì)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　罕见大乌龙，上交所道歉

　　昨日(rì)，转(zhuǎn)债市场出现“大乌龙”。原(yuán)本公告停(tíng)牌的(de)嵘泰(tài)转债(zhài)，昨日早(zǎo)盘却(què)仍(réng)能正(zhèng)常(cháng)交易，盘(pán)中一度上涨近15％。上交所发(fā)现(xiàn)后，于当日上(shàng)午10时(shí)10分实施停(tíng)牌，并发布公告，就相关原(yuán)因进行排查。

　　5干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招月5日(rì)盘后，上交所发布关(guān)于嵘泰转债停牌及相关交易处理情况的公告。公告(gào)称，2023年4月26日(rì)，江(jiāng)苏嵘泰工业股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称公司）在上交所网站(zhàn)发布关(guān)于(yú)实施“嵘(róng)泰(tài)转债(zhài)”赎(shú)回暨摘牌的公(gōng)告称，嵘泰转债(zhài)最后一(yī)个交(jiāo)易(yì)日为2023年5月4日，自2023年5月(yuè)5日起将(jiāng)停止交易。公司(sī)后(hòu)续(xù)分别于4月27日、4月28日(rì)、4月29日、5月5日发(fā)布4次提示性公告。2023年5月5日早盘，因(yīn)技术原因，该可(kě)转债仍挂牌(pái)交易。上(shàng)交(jiāo)所发现后，于当日上午10时10分实施停(tíng)牌。经统计，嵘泰(tài)转债在(zài)匹配成交阶段(duàn)共(gòng)成交8.35万手，累(lèi)计成交9754万元。

　　依(yī)据《上海证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所债券交(jiāo)易规(guī)则》第一(yī)百三十(shí)条等相关规定(dìng)，嵘泰转债(zhài)2023年(nián)5月5日相关匹配成交取消，交易无效，不进行清算交收。嵘(róng)泰转(zhuǎn)债的转股和赎回不受影(yǐng)响，正常进行。

　　对于该事件的发生(shēng)，上交所(suǒ)深(shēn)表(biǎo)歉意，并将妥善处置(zhì)后续事(shì)宜。

　　油脂板块强势反弹

　　在宏观利空阶段性出(chū)尽后，市场(chǎng)情绪(xù)有所回暖，叠加油脂市场基本面迎来改善(shàn)，“五一”假期过(guò)后，油脂市场连涨两日。昨日，棕(zōng)榈油主力合约2309以3.39％的(de)涨幅(fú)领涨油脂(zhī)，菜(cài)籽油主力合(hé)约2309上(shàng)涨1.95％，豆油主力合约2309收(shōu)涨1.31％。

　　“‘五一(yī)’假期期间，伴(bàn)随美联储继续加息预期以及欧(ōu)美银行业危(wēi)机的(de)继(jì)续发酵，国际原油(yóu)价格大幅下挫，外围市场环境(jìng)整体偏弱。5月4日凌晨，美联储(chǔ)如预期加息25个基点(diǎn)，这是本(běn)轮加息周期的第十次加息，也可(kě)能是(shì)本轮(lún)紧缩周期的终点。同(tóng)时，欧(ōu)洲央(yāng)行(xíng)周四决定(dìng)放(fàng)慢加息步伐。在外围利空阶段(duàn)性出(chū)尽后，大宗商品市(干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招shì)场情绪出现反(fǎn)弹，油脂价格在假期开盘走弱后也迎来上涨。”中泰期(qī)货研究所(suǒ)油脂(zhī)油料(liào)分析师(shī)巩力赫表示，在此(cǐ)轮上(shàng)涨过程(chéng)中，棕榈油领涨油脂，产地(dì)供给偏紧，同时国内棕榈油库存连续(xù)下降支(zhī)撑盘(pán)面走强，菜油(yóu)紧随(suí)其后，而豆(dòu)油因5—6月(yuè)大豆到港压力涨(zhǎng)幅(fú)相对有限。

　　在光大(dà)期货(huò)研究所(suǒ)油脂油(yóu)料分析师侯(hóu)雪玲看来，油脂市场的强力反(fǎn)弹是由(yóu)基本面的改善推动的。她表示，一方面源(yuán)于(yú)餐饮端(duān)的利多(duō)预(yù)期。油(yóu)脂相关上市企业(yè)一季度业绩(jì)大(dà)增，多因为销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)；“五一(yī)”旅游(yóu)出行(xíng)火爆，交(jiāo)通运(yùn)输部数(shù)据显示，假(jiǎ)期前三天日均(jūn)发送人数和2019年、2021年基(jī)本持(chí)平。这意味着油脂餐(cān)饮端消费亮眼，假期后，现货(huò)普遍存(cún)在一轮补(bǔ)库需求。未来很长一段时间，餐(cān)饮端(duān)将持(chí)续成为支(zhī)撑油脂需求(qiú)的重要(yào)力量。另一方面，国内大(dà)豆压榨(zhà)企业5月上旬仍出现不同程度(dù)的停机计划，市场现货供应仍有偏紧张情况(kuàng)，豆油累库速度放缓(huǎn)；而棕榈油方面(miàn)，产(chǎn)地库(kù)存出现超预期下降。GAPKI数据显示(shì)，印尼棕(zōng)榈油2月库存环比下降15％至264万吨，其中产量(liàng)425万吨，出口291万吨，印尼国内消费(fèi)180万吨，分项数据和(hé)1月几乎持平(píng)。机构预期马来西亚棕榈油4月产量环(huán)比增0.9％至130万(wàn)吨，出口环比下(xià)降19.3％至120万吨，由此推(tuī)算4月库存环比减少10％至(zhì)151万(wàn)吨。

　　与此同(tóng)时(shí)，海外市(shì)场方面，受到马(mǎ)来西亚棕榈(lǘ)油库存减少的预期支撑，BMD毛(máo)棕榈油期货价格在本周(zhōu)累(lèi)计干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招上涨超7％。“节前马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)棕(zōng)榈油整体数据(jù)偏弱，出(chū)口月度(dù)环比下(xià)降，且(qiě)产量降(jiàng)幅不足，导(dǎo)致市(shì)场情(qíng)绪略显悲观。但在价格持续下跌后，利空落(luò)地效应(yīng)以及(jí)机构对于4月(yuè)马来(lái)西(xī)亚棕榈油库存预估超预期下(xià)降的乐(lè)观情绪，推动期价快(kuài)速反弹，而库存预估下降的(de)原因来自于马来西亚国内消费需求(qiú)的增加。”中辉期货(huò)油脂油料分析(xī)师贾晖表(biǎo)示，外盘带动(dòng)内盘油(yóu)脂价(jià)格上行，而(ér)豆油及菜油(yóu)自(zì)身基本面供应增加的利空因素逐步弱化也对盘(pán)面带(dài)来一些支持。

　　宏(hóng)观和基(jī)本(běn)面，谁将起到主导作用(yòng)？

　　据外媒(méi)报道，周五公布的一(yī)项调查显示(shì)，全球第二大棕榈油生(shēng)产国——马来西亚截至4月(yuè)底的棕榈油库存料降至11个月以来最低水平，因产量(liàng)持平且马(mǎ)来西亚(yà)国内使用量增加。受(shòu)访的九位分析师和(hé)贸易商预估中(zhōng)值显示，棕榈油库存料较3月减少9.8％至151万吨，连(lián)续(xù)第三个月减少并触及(jí)2022年(nián)5月以(yǐ)来最低(dī)水平(píng)。

　　与(yǔ)此同时，国(guó)内棕榈油库存(cún)也由升转降，刷(shuā)新5个半月(yuè)的最低水平(píng)。中(zhōng)国粮油商务(wù)网监测(cè)数据显示，截至2023年第17周末，国(guó)内(nèi)棕榈(lǘ)油库(kù)存总量为77.9万(wàn)吨，较上周(zhōu)减少4.5万吨；合同量为4.7万吨，较上周增加0.7万(wàn)吨(dūn)。其(qí)中24度及以(yǐ)下(xià)库(kù)存量为73.6万吨，较上(shàng)周(zhōu)减少4.5万吨；高度(dù)库存(cún)量为4.2万吨，较(jiào)上周(zhōu)减少0.1万(wàn)吨。

　　“虽然马来(lái)西亚和国(guó)内棕榈油(yóu)库存(cún)都在下降(jiàng)，但原因(yīn)各(gè)有不同(tóng)。马来西(xī)亚(yà)棕榈(lǘ)油库存下(xià)降的主要(yào)原因来自于产量的(de)季(jì)节性减(jiǎn)产以及印尼国内出口政策限制导(dǎo)致的棕榈油(yóu)出口较(jiào)好(hǎo)。而(ér)国内(nèi)棕榈油(yóu)库存(cún)大幅下(xià)降(jiàng)，主要是受到(dào)年初国内疫情防控措施(shī)优化调整带来(lái)的餐(cān)饮消费(fèi)的增加，同时(shí)豆棕现货价差高位运行导致棕榈(lǘ)油替代(dài)性能大大增(zēng)强，也进(jìn)一步刺(cì)激了棕榈油的消(xiāo)费。

　　虽然(rán)马来(lái)西(xī)亚及中国(guó)棕(zōng)榈油库存下(xià)降(jiàng)，但由于印尼5月出口政(zhèng)策出现调(diào)整，将允许更多的棕榈油出口，市场(chǎng)对于马来西亚(yà)棕榈油5月(yuè)出口(kǒu)数(shù)据(jù)保持谨慎态度(dù)。中国和印度作为全球主要的棕榈(lǘ)油进(jìn)口国，虽然库存都不同程度下(xià)降，但(dàn)都仍处于历史(shǐ)较高水平(píng)，若棕榈油价格上涨，将抑制其消费(fèi)和进口积极性。”贾晖(huī)表示(shì)。

　　据侯雪玲介绍，对于棕榈(lǘ)油产地来说，每年的1—4月(yuè)属于(yú)去库周(zhōu)期，因产(chǎn)量处(chù)于(yú)年(nián)内低(dī)位(wèi)，无法(fǎ)满足当月需求。今年4月国际(jì)豆棕倒(dào)挂以及需求国库存(cún)偏(piān)高，棕榈(lǘ)油出口需求差，但依然没(méi)有扭(niǔ)转去(qù)库趋势。可以说(shuō)，产量绝对水平(píng)低是去(qù)库的(de)主要(yào)原因。后期随着产量季节性增加，棕榈(lǘ)油重新累库也(yě)是(shì)必然趋(qū)势。

　　国内(nèi)方面，侯雪玲认为，棕榈油(yóu)的去库更多是(shì)供需(xū)双重推动的结(jié)果。随(suí)着(zhe)产地挺价，进口利润差，棕榈油到(dào)港压力下降，月均(jūn)到港量30万吨左右。更为重要的(de)是，国(guó)内(nèi)油脂餐(cān)饮需求旺盛，随(suí)着气温升(shēng)高，棕榈油使用限制减少，棕榈油表观消费同比几乎翻倍。国(guó)内棕榈油(yóu)要(yào)想重新累库，需(xū)要进口(kǒu)增(zēng)加，也就是(shì)说进口(kǒu)利润打(dǎ)开(kāi)，产地让利，这至少(shǎo)需要产地库存压力明显恢复才有可(kě)能。因(yīn)此，未来产地(dì)的累库(kù)必将早于国内，存在节(jié)奏(zòu)差。

　　“从目前的(de)市场情况来(lái)看，短期内(nèi)缺乏(fá)明(míng)显利多因素驱(qū)动，因此(cǐ)棕榈油上涨缺乏可持(chí)续性。不(bù)过，从(cóng)更长的年度时间周(zhōu)期来看，在(zài)厄尔尼诺(nuò)气候的预期下，棕榈(lǘ)油有望逐(zhú)步进(jìn)入中期企稳阶段(duàn)。后续需要(yào)密切关(guān)注厄尔尼(ní)诺气候的发生和持(chí)续情(qíng)况。”贾晖认为。

　　在许多(duō)市场人士看(kàn)来，今年仍是(shì)“宏观(guān)大年”，宏观层面对于大宗商品的影响(xiǎng)仍然起到主导作用。那么，对(duì)于(yú)油脂市场来说是这(zhè)样吗(ma)？

　　“美联(lián)储加息周期接近尾声(shēng)，欧洲央行(xíng)在周四也放慢了(le)激(jī)进紧缩的(de)步(bù)伐。在外围利空阶(jiē)段性出尽(jǐn)后，大宗(zōng)商品市(shì)场情绪出现反(fǎn)弹。不过，随着美联储会(huì)议的结束，市场焦点仍将(jiāng)集中在美(měi)国(guó)银(yín)行业的任何可能的风险蔓延，对此仍需(xū)保持谨慎态(tài)度。对于油(yóu)脂来说(shuō)，目前基本面仍然多(duō)空交(jiāo)织。当前年度加拿大油菜籽的丰产对国内(nèi)市场的压(yā)力持续存在，5—6月进(jìn)口大豆大量到(dào)港的预(yù)期对豆(dòu)系品种带来压力，另外国内(nèi)棕榈油整(zhěng)体(tǐ)库存偏(piān)高也使得油脂(zhī)整体的行情难以表(biǎo)现得特(tè)别强势。不过，油脂的(de)估值在偏低的油粕比和当前年度南美大(dà)豆的减产预期的逐渐兑现背景下(xià)，又显得(dé)处于偏低水平。在此情况(kuàng)下，油脂似乎(hū)难以(yǐ)表(biǎo)现出(chū)独(dú)立(lì)走势，单边行情仍将比较多地(dì)被宏观(guān)因素主(zhǔ)导。”巩力赫表示。

　　而在(zài)贾晖看来，由于美联储加息已经在市场预期(qī)当中(zhōng)，因(yīn)此对大宗商品(pǐn)市场的(de)利(lì)空影(yǐng)响有限。对(duì)于油(yóu)脂市场(chǎng)来说，虽然生物柴(chái)油消费占(zhàn)比不低，比如(rú)棕榈油工业消(xiāo)费(fèi)占到(dào)产(chǎn)量30％以上，欧盟工业(yè)消费(fèi)和(hé)食用消(xiāo)费(fèi)各(gè)占一半，但各国生物柴油政策比例一段时期内是固定(dìng)的，不会(huì)因为原油及宏(hóng)观市场的波(bō)动，而出现(xiàn)生物柴油产量的大幅(fú)波(bō)动，加上油(yóu)脂食用作为消费必需品，宏观因素影响(xiǎng)有限(xiàn)，因此(cǐ)油脂自身(shēn)基本面对价(jià)格波动仍然将起到主导作用。

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