要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式rong>农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】