用友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶段(duàn)进(jìn)展明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损；2022年(nián)净利(lì)润2.19亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)69％，是2020年以(yǐ)来连(lián)续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友(yǒu)网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利(lì)同步(bù)大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用(yòng)友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单(dān)季最大亏(kuī)损(sǔn)

　　净利(lì)连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季度实(shí)现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损。

　　此前，用友网络发(fā)布(bù)的年报(bào)显示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增3.69％；归(guī)母净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿(yì)元(yuán)的历史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用(yòng)友网(wǎng)络连续第三年净利下滑。

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　　从股价来(lái)看(kàn)，在(zài)2020年7月创下(xià)历(lì)史新高(gāo)之(zhī)后，用友网络股价(jià)就(jiù)总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋(qū)势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者(zhě)被套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络在股价相对高点进(jìn)行了定增融资。此(cǐ)次定增吸引了(le)不少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机(jī)构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元(yuán)，定增募(mù)资约53亿元。当时，在定增市场颇(pǒ)为活跃的(de)私募大佬葛卫东(dōng)，也参与(yǔ)了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但(dàn)在定(dìng)增结束(shù)之后，用友网络发布的2021年业(yè)绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的(de)2022年各季(jì)度业绩更是连续爆(bào)雷：一(yī)季报(bào)净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友网络(luò)的(de)股价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅(fú)近六成(chéng)。而葛卫(wèi)东(dōng)的总持股(gǔ)数，也从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间(jiān)，其减持数量至(zhì)少有(yǒu)4100万股。其定增(zēng)投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云服(fú)务转型第二(èr)阶段道阻(zǔ)且长

　　在用(yòng)友(yǒu)网络的发(fā)展历史(shǐ)上，其1.0阶段是(shì)通过财(cái)务(wù)软(ruǎn)件服(fú)姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么务企业的会计电(diàn)算化，2.0阶(jiē)段是通过(guò)ERP软(ruǎn)件服务企业的信息(xī)化，现在的(de)3.0阶段(duàn)是服务企业的数智化。

　　具体(tǐ)来说(shuō)，从(cóng)2016年(nián)起，用友(yǒu)的3.0-I战略是(shì)转型(xíng)云服(fú)务业务，引领(lǐng)中(zhōng)国企业级(jí)服务市场。在此基础(chǔ)上，公(gōng)司2020年进入(rù)新的战(zhàn)略发展阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和运(yùn)营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完全基于(yú)互(hù)联网架构(gòu)的企(qǐ)业互(hù)联网开发(fā)平台。2017年(nián)以(yǐ)来，其(qí)云平(píng)台、财务云、人力云等云产品(pǐn)得到逐步发展(zhǎn)，各(gè)领域(yù)云上线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历(lì)了(le)第一(yī)个阶(jiē)段的(de)”用友云”面世、云(yún)平台(tái)及(jí)领域(yù)服务快速发(fā)展(zhǎn)，第(dì)二(èr)个阶段的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发(fā)和持续迭(dié)代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正式发(fā)布，用(yòng)友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用(yòng)友网络(luò)云服务转型取得了较(jiào)大成功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务业务实(shí)现收(shōu)入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要收入来源并继续(xù)扩(kuò)大(dà)收入占比。

　　但从(cóng)高端(duān)市场份额来(lái)看，用友却还是没(méi)有(yǒu)多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业(yè)软件(jiàn)发(fā)展白皮书》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软(ruǎn)件(jiàn)整(zhěng)体市(shì)占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为目前仅为自用，并(bìng)不一定会面(miàn)向外部市场提(tí)供高端(duān)ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出(chū)市场(chǎng)对用友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严重不足，也反应了其在(zài)高(gāo)端市(shì)场的(de)进展不(bù)佳。

　　具体到财务和股价上(shàng)，在用友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同(tóng)时逐年增(zēng)长，且增幅远高(gāo)于(yú)营收增(zēng)幅(fú)。对应到股价(jià)上，在此期间，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友(yǒu)网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可(kě)以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股价也(yě)因(yīn)此大跌，公司市值(zhí)严(yán)重(zhòng)缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董(dǒng)事长王文京在2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友(yǒu)的市(shì)值还是(shì)有很大的(de)提升空间。但从目前(qián)的情况(kuàng)来看，用友3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且长。

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