近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露(lù)节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海(h燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗ǎi)报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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