关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭(xí)击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和(hé)救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期(qī)保值业务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在202云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人3年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品(pǐn)等(děng)利(lì)好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二(èr)季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端(duān)化(huà)将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说。

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