兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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