今年以林心如生肖，林心如生肖属什么(yǐ)来(lái)，港(gǎng)股走势可谓(wèi)一波三折(zhé)，香港恒生指(zhǐ)数涨1.52％至20330点(diǎn)关口。目前基金一季报(bào)披(pī)露渐落(luò)帷幕(mù)，整体来(lái)看(kàn)，陆港通基金整体(tǐ)港股仓(cāng)位略有提升，大幅加仓AI、油气、电力等(děng)行业，腾讯控股、美团-W、中国移动、中国(guó)海洋石(shí)油、快手-W等(děng)为(wèi)重(zhòng)仓(cāng)股。

　　多位港股基金(jīn)基金经(jīng)理(lǐ)表示，预计港股(gǔ)市场已经进入(rù)了企业盈利(lì)的(de)拐点且即将迎来(lái)收入加速(sù)扩张，未来(lái)港股市(shì)场将(jiāng)在(zài)波(bō)动中(zhōng)上(shàng)行(xíng)，板块方面，看好政策优化下(xià)的消费和地产(chǎn)、预期(qī)反(fǎn)转修复(fù)的互联网(wǎng)和医药、高景(jǐng)气的制造业等。

　　一季度港(gǎng)股(gǔ)基金仓(cāng)位(wèi)略有上升，大幅(fú)加(jiā)仓AI、油(yóu)气、电力等

　　Wind数据显示，在5000多只陆港通(tōng)基金（不(bù)同份额分开统计(jì)，下(xià)同）中含“港”字的主动(dòng)权益基金近400只，这些都是(shì)“高(gāo)纯度(dù)”以港(gǎng)股(gǔ)为(wèi)投资方向(xiàng)的基金。截至一(yī)季度末，这些基金的(de)港(gǎng)股平均仓位为62.39％，较(jiào)去年底微升0.38个(gè)百分(fēn)点，其中有83只基金(jīn)港(gǎng)股(gǔ)持仓在90％以上。

　　今年以来(lái)，以恒(héng)生科技(jì)指数为代(dài)表的港(gǎng)股数字经(jīng)济(jì)呈现(xiàn)了(le)上涨(zhǎng)、调整、反弹的N型走势，截(jié)至4月(yuè)23日，香港恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口。

　　与此同时(shí)，不少(shǎo)知名基金经理(lǐ)在一季度加大了对(duì)港股的投资力(lì)度(dù)，提升(shēng)港股配(pèi)置在(zài)10-40个(gè)百分点不等。比(bǐ)如，崔宸(chén)龙管理的前海开源沪港深(shēn)新机遇A，港股仓(cāng)位(wèi)由去年底的(de)1.18％提(tí)升至今年一(yī)季度末的39.13％；史博管理(lǐ)的(de)南(nán)方港股创新视野(yě)一(yī)年持有A，港股仓位由去年(nián)底(dǐ)的71.08％提升至今(jīn)年一季度末的(de)81.82％；赵(zhào)宪成(chéng)管理的博时港股通红利(lì)精选A，港(gǎng)股仓(cāng)位由去年底(dǐ)的70.80％提升至今年一季度末的88.35％；刘扬管理的国投瑞银港(gǎng)股通价值发现A，港股(gǔ)仓位由去年底的(de)78.83％提升至今年一季度末(mò)的92.92％；曲径(jìng)管(guǎn)理的(de)中(zhōng)欧港股数字经济(jì)A，港股仓位由去年底的83.22％提升至今年一季度末的89.22％。

　　按照持有市值统计，截至一(yī)季(jì)报，被陆港通基金重(zhòng)仓的(de)前十(shí)大港(gǎng)股分别为(wèi)腾(téng)讯控股(gǔ)、美团-W、中国(guó)移动(dòng)、中国海洋石油、快手-W、药明生物、香港交易所、青岛啤酒股(gǔ)份、李宁(níng)、华(huá)润啤酒(jiǔ)，涵(hán)盖通信服务(wù)、油气开采、数字媒(méi)体、生物制品(pǐn)、多(duō)元金(jīn)融、服装(zhuāng)家纺、视频饮料等领域。其中，腾讯(xùn)控股、中国移动、中国海洋石油、快手-W、青岛啤酒股份(fèn)获不同程度增持。

　　按照(zhào)增持(chí)情(qíng)况排序，加仓幅(fú)度最(zuì)大的前十只(zhǐ)港股为中(zhōng)国海洋石油、新天绿色能源、中(zhōng)远(yuǎn)海能、商(shāng)汤-W、中(zhōng)国旭阳集团、中国石油化工股(gǔ)份(fèn)、中(zhōng)国南方航空(kōng)股份、华电国际电力(lì)股份、越秀(xiù)地产(chǎn)、中广核电力，分(fēn)别(bié)涵盖油气(qì)开采(cǎi)、电(diàn)力、航运(yùn)港口、IT服务、焦炭、炼化(huà)及贸易、航空机场、房地产开(kāi)发等领域。值得注意的是，商汤-W涉及AI概念(niàn)，陆港通(tōng)基金在一季度对其大(dà)幅加仓1.24亿股。

　　港股市场或(huò)将在波动中上行，重仓港股(gǔ)优质(zhì)龙头(tóu)

　　对(duì)于港(gǎng)股后市，南方港股创新(xīn)视野(yě)一年持有基金基金经理史博在(zài)一季度中表示，展望未来，仍然看(kàn)好港(gǎng)股(gǔ)市(shì)场投资(zī)机会：中(zhōng)国经济方面，宏观经济仍在企稳回升，3月中国官方制造(zào)业PMI为51.9％，制造业生产活动和市场需(xū)求继续增加，非制(zhì)造业恢复速度加快；海外无风险利率方面，3月初非农和通胀数(shù)据以及突发的(de)银行风险事件(jiàn)已经让美联(lián)储(chǔ)过(guò)于强硬的紧缩(suō)预期有所趋缓，FOMC加息25bp意味(wèi)着了加息进入(rù)尾(wěi)部区域；风险偏(piān)好方面，欧美银行业风险事件对(duì)市场(chǎng)冲击(jī)可(kě)控，国内政策积极信号涌(yǒng)现。

　　基(jī)于此，预判港股市(shì)场(chǎng)将(jiāng)在波动中(zhōng)上行，在板块配置方(fāng)面，我们将加大对政策优化下的消费(fèi)和地产、预期反(fǎn)转修复(fù)的互联网和医(yī)药(yào)、高景气的(de)制造业等(děng)板块(kuài)的(de)配置。

　　中欧港股数字经济基金经(jīng)理曲(qū)径表示，港(gǎng)股数字经济的代表行(xíng)业为互联网和先进制(zhì)造，在经历了过去(qù)2年(nián)的(de)合(hé)规整治及(jí)业务梳理(lǐ)后，股价均处在价值投资区(qū)域，具有良(liáng)好的投资性价比。同(tóng)时，互联网(wǎng)相关公司，也更具有数(shù)据、平台和算(suàn)法的整合(hé)能力，通过推出人工智(zhì)能相(xiāng)关模型(xíng)及应(yīng)用，提升自身运营(yíng)效率，以及对外输出算法和算力。作(zuò)为人工智能赋能各(gè)个行业的元(yuán)年，我们中长期看好港股数字经(jīng)济板块的前景。

　　华(huá)宝港股通香港基(jī)金经理周欣表示(shì)，港股市场方(fāng)面，港股市(shì)场(chǎng)大部分的(de)企业(yè)盈利(lì)来(lái)源(yuán)于中国内地，中国内地经济的环(huán)比上行将会支撑港股公司盈利的环比增长(zhǎng)，从而(ér)支撑(chēng)下港(gǎng)股公司下(xià)半年的市场表(biǎo)现。然而，虽然(rán)公司盈利环比仍(réng)有一定的增长，但是由于基数效应，下半(bàn)年港股(gǔ)盈利同比增(zēng)速(sù)会较上半年有(yǒu)所回落(luò)。对于(yú)估值相对较高的(de)行(xíng)业将有一定的压力。

　　行业方(fāng)面(miàn)，受(shòu)行业(yè)反垄断的影响，TMT行(xíng)业龙头公司的估值(zhí)仍(réng)将(jiāng)受到一定程度的压制，但是当行业龙头公司受情绪(xù)影响出现超跌时，将(jiāng)会有较好的买(mǎi)入(rù)机会出现。生物医(yī)药行业仍(réng)将处(chù)在行业快(kuài)速增长的红利中，但是随(suí)着中报业绩的释放和四(sì)季度(dù)集采的预期，生物行(xíng)业前期涨幅较(jiào)多(duō)的龙头公司可能会出现一(yī)定的调整，但是通过自下而上的方式生(shēng)物医药行业仍将有(yǒu)机会选出有较好(hǎo)成长(zhǎng)性的公司。

　　汇丰晋信沪(hù)港深基金(jīn)经理付(fù)倍佳表示，展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，我们预计港股(gǔ)林心如生肖，林心如生肖属什么市场已经进入了企业盈利的拐(guǎi)点且即(jí)将迎(yíng)来收入加(jiā)速扩张，并且A股市场也(yě)即将(jiāng)进(jìn)入企业盈利的拐点，这是推动两地市场向上林心如生肖，林心如生肖属什么的决定性因素。

　　在(zài)盈利周期“内(nèi)强外弱”及加息周期临近尾声流动性逐步宽松背景下(xià)，中国资产的吸引力有望进一步凸显。在A股及港股(gǔ)估(gū)值均(jūn)在低位、风险溢价均(jūn)在高(gāo)位的(de)背(bèi)景下，有望开(kāi)启盈利与估值修复的戴维斯双击(jī)行情。

　　主要关注(zhù)三条投资主线：1.关注盈利增(zēng)长高弹性(xìng)的机会：由于中国(guó)经济(jì)修复有望成(chéng)为全球投资的主线(xiàn)，因此经营杠杆(gān)弹性大(dà)、前期降本增效(xiào)优的行业和板块更有望(wàng)受益于经(jīng)济复(fù)苏，盈(yíng)利预测有(yǒu)较大(dà)上修空间(jiān)；同时部分龙头公司有长期的(de)前(qián)沿技术/产品储(chǔ)备(bèi)以迎接下一(yī)轮的收入扩张(zhāng)机会，有望开启二次增长曲线，如互联网(wǎng)、部分可选消费(fèi)、部分医药等(děng)。

　　2.关(guān)注(zhù)收益风险比显著右(yòu)偏(piān)的(de)机(jī)会：关注在(zài)未来经济周(zhōu)期(qī)中上(shàng)行风险显(xiǎn)著大于下行风险的行业。市场预期在低位、景气度有拐(guǎi)点或持续性超预期的行业。供需格局佳，价(jià)格弹性贡献盈(yíng)利超预期的行(xíng)业，如电子、新(xīn)能源、有色(sè)金(jīn)属等。

　　3.关注高股息资产的机会：关注(zhù)基本面夯实，整体ROE水平稳中(zhōng)有升，以及分红意愿提升的高(gāo)股息资产的投资机(jī)会，如通信(xìn)、石油石化等。

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