兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(mià生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写n)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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