要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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