金融界5月22日消息(xī) 悄然之间(jiān)，已经崩(bēng)盘了(le)33年(nián)的日本(běn)股市竟然奇迹般的活过来了，甚(shèn)至还在不(bù)断(duàn)挑战新高，真是活久见。

　　22日，日(rì)本股(gǔ)市主要股(gǔ)指日经225指数收(shōu)涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的新(xīn)高(gāo)，同时(shí)也是(shì)自日本泡沫经济崩溃以来的最高收盘(pán)价。今年以来(lái)日经225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而(ér)这之(zhī)前，日(rì)本股市几(jǐ)经(jīng)挣扎但是最终都黯淡(dàn)收场(chǎng)，但是似乎(hū)这次有点(diǎn)不一(yī)样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政治(zhì)的变动使得日本股市变(biàn)得微(wēi)妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市爆发，海外资金是不可或缺的力量。数(shù)据显示，海(hǎi)外投资者对日本股票(piào)需求稳健。根据(jù)日本交易所集(jí)团，4月海外投资者(zhě)净买入(rù)价值2.15 万亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最大规模(mó)的外国人净购(gòu)买(mǎi)量。不过(guò)，日(rì)本企业部门仍被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(réng)然是日本股票的最(zuì)大净买(mǎi)家，年初至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到(dào)”金钱味道的巴(bā)菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯(bó)克希尔·哈(hā)撒韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次(cì)披露(lù)，其收购了(le)日(rì)本(běn)前五大贸(mào)易公司每(měi)家略高于5%的股份。这(zhè)五大贸(mào)易(yì)公司分别是(shì)伊藤忠商(shāng)事(shì)、三菱(líng)商事、三井(jǐng)物(wù)产、住(zhù)友商事和丸红。自首次披(pī)露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并(bìng)扩大(dà)了(le)对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据披露可(kě)以看(kàn)出，伯克希尔哈撒韦目(mù)前在日本持有的股票比在美国以(yǐ)外(wài)任何其他国家都多(duō)。今年早(zǎo)些时候，巴(bā)菲(fēi)特(tè)增持了日本五(wǔ)大商(shāng)社(shè)，并暗(àn)示将进一(yī)步(bù)投资日(rì)本股票。现(xiàn)年92岁高(gāo)龄的他还在(zài)上个月(yuè)罕(hǎn)见(jiàn)地亲自访问日(rì)本(běn)。

　　对于为何(hé)在这个时点，不(bù)断增(zēng)持日本(běn)股票？在5月(yuè)初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说(shuō)到：

　　投资日(rì)本商(shāng)社(shè)的决定其实非常简单(dān)，也非常(cháng)容易(yì)理(lǐ)解，我们可能和这五家公司(sī)都有过业务来往(wǎng)。从整体(tǐ)来看，这(zhè)些(xiē)公司能够支付不错的分(fēn)红，在某些情况下也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地(dì)理(lǐ)解他们(men)所拥(yōng)有的(de)一大堆业务，同时我们还能通过融资解决汇(huì)率(lǜ)风险问题。所以我(wǒ)们就开始(shǐ)购(gòu)买了，甚至这件事情一开始(shǐ)我(wǒ)都没有告诉阿(ā)贝(bèi)尔(ěr)。

　　此(cǐ)外，巴菲特日(rì)本之行的部分原(yuán)因是为了向(xiàng)这些公司(sī)介绍阿(ā)贝尔（伯克(kè)希尔非保险业务副董事长(zhǎng)格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴(bā)菲特(tè)的接(jiē)班人），因为(wèi)接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年(nián)。

　　如(rú)今看，提(tí)前三(sān)年(nián)布(bù)局(jú)的巴菲特已经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行动告诉(sù)大家(jiā)姜(jiāng)还是(shì)老的(de)辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底(dǐ)日本

　　除了巴菲特，还(hái)有其他大佬也(yě)在紧(jǐn)锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日(rì)，黑(hēi)石集团(tuán)主(zhǔ)席苏世(shì)民拜访了日本(běn)首(shǒu)相岸田文(wén)雄。黑石集团(tuán)两年前在(zài)日本一举(jǔ)收购8家酒店，此行(xíng)被外界普遍认为日本还蕴藏着(zhe)更多(duō)投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石(shí)集团最主要(yào)的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本与投资对(duì)象(xiàng)展开交流。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日本东京的还(hái)有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年(nián)早些时候决定重(zhòng)新在(zài)东京开设(shè)办事处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘(yuán)政治(zhì)格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股(gǔ)市一直都(dōu)在(zài)苦苦的(de)填(tián)坑之(zhī)中(zhōng)，如今似乎局面发生了(le)变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会(huì)上解释了抄底日(rì)本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事(shì)后马后炮的(de)角度看，对(duì)股市拥有独特(tè)理解的巴菲(fēi)特对(duì)国际地缘政治的变化也颇有研究(jiū)。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变(biàn)。在新的地(dì)缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的(de)角(jiǎo)色，同时日本在芯(xīn)片等(děng)产(chǎn)业(yè)发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了(le)边际上的重要变量。仔细观察日本的经(jīng)济脉络，我(wǒ)们(men)也会(huì)发(fā)现日本的(de)设备投资开始进入加速期，这背后有产业自(zì)身发(fā)展的原因，也被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格局，在全球(qiú)动荡的大背景下(xià)反(fǎn)而成为了“避(bì)风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化(huà)的(de)巴菲特，一直在(zài)等待(dài)出手的时机。直到新(xīn)冠危机(jī)爆发，日(rì)本股市(shì)出(chū)现急搓，巴菲特终于等到(dào)了(le)被低估的日本资(zī)产，自此疯狂抄(chāo)底日本(běn)股市。

　　而(ér)日本5大商(shāng)社也(yě)用业绩证明(míng)自己(jǐ)的确(què)被低(dī)估了(le)。据日经中文网，日本综(zōng)合商社的2022财年（截至2023年3月(yuè)）合并(bìng)财报(bào)于(yú)5月(yuè)9日(rì)全部出炉。5大商社的合计净(jìng)利润超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里(lǐ)增加到(dào)了(le)4.3倍(bèi)。

　　除了(le)日本(běn)基本面(miàn)发(fā)生的变化，日(rì)本监管(guǎn)层的(de)助(zhù)推也是一股(gǔ)不容忽(hū)视(shì)的力量。日(rì)本监管(guǎn)层(céng)持续(xù)推动企(qǐ)业经营能力的(de)改善(shàn)和价值的修复，其中敦促(cù)企业对(duì)投资者(zhě)提高回报(bào)、鼓(gǔ)励企业公开回购成为(wèi)改(gǎi)革重(zhòng)要抓(zhuā)手(shǒu)。

　　尤其是(shì)在今年(nián)3月底，东京(jīng)证(zhèng)券交易所为了改变大量个股股价跌破净(jìng)值的情(qíng)况，发布(bù)《关于实现关注(zhù)资(zī)金成本和股(gǔ)价经营要求(qiú)》要求上市公司提高企(qǐ)业价值(zhí)和(hé)资本效率从而提升(shēng)股价(jià)后，日本股市开始掀起一波(bō)回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高盛也出来高喊日本可能正接(jiē)近(jìn)十年一遇的牛(niú)市。至(zhì)于(yú)日本股(gǔ)市未(wèi)来将走(zǒu)向何方(fāng)，一切(qiè)将由(yóu)时间给出答案吧。

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