兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…”佛教肉莲是什么 “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)佛教肉莲是什么器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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