金融界5月22日(rì)消息 日本股(gǔ)市走出了(le)泡沫(mò)经济(jì)崩溃以来(lái)的阴(yīn)霾，再创新(xīn)高(gāo)。

　　22日收盘(pán)，日本股市主要股指日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时(shí)也是(shì)自日本(běn)泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以来的最高收盘(pán)价。今(jīn)年以来，日经225指数(shù)涨超19%。

　　对(duì)此，高(gāo)盛表示日本可能(néng)正接近十年一遇的牛市(shì)。

　　海外资金是(shì)不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外(wài)资(zī)金是(shì)不可或缺的力量。数(shù)据显(xiǎn)示1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(shì)，海外投资者对日本(běn)股票(piào)需求稳健。根据日本交(jiāo)易所集团，4月(yuè)海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的(de)日本股票，为2017年(nián)10月以来最大规模的外国人(rén)净购买量。

　　不过，日本企业部门仍然是日本股票的最大净买家，年(niá1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤n)初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　股神(shén)巴菲特成(chéng)为日本股市(shì)爆发导火索(suǒ)

　　尤其是股神巴菲特(tè)的(de)出手，成为日本股市爆发的导火索(suǒ)。

　　2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌(zhǎng)管的伯克希尔·哈撒(sā)韦公司（下称“伯克希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本前五大贸易公司每家略高于(yú)5%的(de)股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易公司分别(bié)是(shì)伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购(gòu)买(mǎi)并扩大(dà)了对日本(běn)五大商社的股份持(chí)有量(liàng)。

　　从近(jìn)期(qī)数据披露(lù)可以看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在日本持有(yǒu)的股票比在美国(guó)以外任何其他(tā)国家都多(duō)。今(jīn)年(nián)早些时候，巴菲(fēi)特(tè)增持了日本五大商社，并暗示(shì)将(jiāng)进一步投资日本(běn)股(gǔ)票。现年92岁的他还在上个月罕见地访问日本。

　　在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决定其实非常简单，也(yě)非常容易理(lǐ)解，我们(men)可能和(hé)这五(wǔ)家公司都有(yǒu)过业务来往。从整(zhěng)体来看，这些(xiē)公司能够支付(fù)不(bù)错的分(fēn)红(hóng)，在(zài)某(mǒu)些情况下也会回购股票，我们(men)也能很(hěn)好地(dì)理解他们所拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能通(tōng)过融资解决(jué)汇率风险问题。所以我(wǒ)们就(jiù)开(kā1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤i)始购买了，甚至这件事(shì)情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴(bā)菲特日本之行的部分原因(yīn)是(shì)为了(le)向这些公司介(jiè)绍阿(ā)贝尔(ěr)（伯克希尔非保险(xiǎn)业务(wù)副董(dǒng)事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人），因为接(jiē)下(xià)来双方(fāng)可能(néng)要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年(nián)布局(jú)的巴菲特(tè)已经赚(zhuàn)麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大(dà)家姜还是老的辣(là)。

　　除了巴菲特(tè)，还(hái)有其他大佬也在紧锣密鼓的行(xíng)动中。4月初造(zào)访日本东京的还(hái)有美国(guó)对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时候决定重新在东京(jīng)开(kāi)设办事处，据(jù)《金融(róng)时报》报道(dào)，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

　　巴菲特看(kàn)好(hǎo)日(rì)本股市(shì)的什么？

　　1、基本面的变化(huà)

　　据日经中文网(wǎng)，日本综(zōng)合(hé)商社(shè)的2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财(cái)报（国际会计准则(zé)）于(yú)5月9日全部出炉(lú)。日本5大商社的合计(jì)净利润超过约4.2万亿日元，增至美国著名投资家沃伦(lún)·巴菲特开始大量持股的2020财年(nián)（截至2021年3月）的4倍(bèi)以(yǐ)上。

　　日(rì)本5大商社(shè)的(de)合计净利润在短短2年时间里增加到了(le)4.3倍。股价也上涨到了巴(bā)菲(fēi)特宣(xuān)布(bù)持有股票的(de)2020年8月的(de)1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超过巴菲(fēi)特重(zhòng)仓的美国(guó)苹(píng)果(guǒ)和美国可口可乐股(gǔ)票的上涨率。

　　2、地缘政治格(gé)局的变(biàn)化

　　国泰(tài)君安(ān)国际宏(hóng)观在研报中指出在过去(qù)的三(sān)十年中，日本经历了漫长而痛苦的通缩，也被认为将会撤离世界舞台的中心。但其并没有完全失去(qù)竞争优势，与此同时，在国(guó)际格局大(dà)变化的背景下，日本经济的边际变(biàn)化(huà)值(zhí)得研究并重视。

　　国泰君安表示在(zài)新的地缘(yuán)政治(zhì)格局下，日(rì)本在亚太格局(jú)中(zhōng)扮演了更加重要的(de)角色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细观察日本的(de)经济脉络，我们也会发现日本的设(shè)备(bèi)投(tóu)资开始(shǐ)进入加速期，这背(bèi)后有产业自身发展的原(yuán)因，也暗(àn)合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相(xiāng)对稳定甚至略(lüè)显(xiǎn)僵化的(de)政(zhèng)治格(gé)局，在(zài)全球动荡(dàng)的大背(bèi)景下反而成为了(le)“避风(fēng)港”。与此同(tóng)时，劳(láo)动力的下滑趋势(shì)固然不可(kě)避免，但(dàn)良好的医疗体(tǐ)系(xì)以及人工智能的发展，也(yě)意味(wèi)着劳动力萎(wēi)缩的风险在一定程度上出现了下降。

　　3、日本(běn)监管层的推动

　　近年来，日本监管层(céng)持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业(yè)对投资者提高回报、鼓励企业公(gōng)开回购(gòu)成为(wèi)改(gǎi)革(gé)重要抓手。尤其是(shì)在今年(nián)3月底，东京证(zhèng)券交易所为了改变大量个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价跌破净值的(de)情况，发布《关于实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经营(yíng)要(yào)求》要求上市(shì)公司提高企(qǐ)业价值(zhí)和资本效率从而提(tí)升股价后，日本股(gǔ)市(shì)开始掀起一(yī)波回购热潮。

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