因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(k句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思òng)制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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