私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出(chū)后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

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　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报(bào)告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润与扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的(de)净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进(jìn)项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目(mù)在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛(gé)卫东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路走低(dī)，去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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