兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商cap沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家ex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zh沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家ǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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