预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预(yù)期收益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的(de)一个概(gài)念，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指将7日的(de)平均预期(qī)收益水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设学生党如何自W，如何自我安抚是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套(tào)利定(dìng)价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自身的(de)协(xié)方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时(shí)所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的(de)预期收益率，常用(yòng)于货币基金。学生党如何自W，如何自我安抚>

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化预(yù)期收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的(de)的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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