中共中央政(zhèng)治局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上(shàng)报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块(kuài)领先(xiān)者通合(hé)科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最(zuì)大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公用充电桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块、充电枪/线等核(hé)心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的占比(bǐ)以及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值(zhí)量和毛(máo)利率的(de)提升(shēng)。

　　据了解，充电模块(kuài)是直(zhí)流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接影响充电(diàn)效(xiào)率和(hé)充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中，充(chōng)电模(mó)块成本占比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核(hé)心的零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产(chǎn)设(shè)备零部件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于直流充电设备；中游(yóu)是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设(shè)备生产(chǎn)商和交流充(chōng)电设备(bèi)生产商；下游是运营服务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括(kuò)换(huàn)电站、充电站、新能源汽(qì)车(chē)厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报中涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具(jù)备通信(xìn)要求，目前主要以具备一定技(jì)术积累的充电模块供应商（英(yīng)飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等电力电源或(huò)通讯电源企(qǐ)业(yè)）生(shēng)产，但随(suí)着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步进入充电模(mó)块生(shēng)产环节，逐步实现充电模块的自产自(zì)研（如特锐(ruì)德旗下子公司(sī)特(tè)来(lái)电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不(bù)完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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