兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。<卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗/p>

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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